Einer der meistgesuchten Flüchtigen des ganzen Landes ergibt sich der Polizei - unter einer Bedingung: Er will nur mit der frischgebackenen Profilerin Elizabeth Keen sprechen.

Red und Liz ermitteln verdeckt, um einen Attentäter namens „The Freelancer“ davon abzuhalten, seine nächste Zielperson umzubringen.

Das FBI sucht nach einem hochrangigen chinesischen Spion namens Wujing. Red behauptet, er habe ihm dabei geholfen, eine verschlüsselte Botschaft der CIA zu knacken.

Als ein Zeuge in einem Fall gegen einen Drogenboss vermisst wird, informiert Red das Team darüber, dass dieser Zeuge von The Stewmaker entführt worden sein könnte.

Red findet heraus, dass „The Courier“, ein Mittelsmann mit gefährlicher Reputation, ein millionenschweres Paket an einen iranischen Spion übergeben will. Das Problem besteht nun darin, dass nicht einmal Red weiß, wie der „Courier“ aussieht.

Tom behauptet, er sei unschuldig und will zum Beweis dem FBI die Holzkiste übergeben. Reds nächstes Ziel ist unterdessen eine hübsche und gleichzeitig todbringende Terroristin aus der Wirtschaftswelt.

Das FBI sucht nach einem Mann, der für einen Giftgas-Anschlag auf die U-Bahn in Washington verantwortlich ist. Es stellt sich bald heraus, dass der Täter kein ausländischer Terrorist ist. Liz versucht unterdessen, Red aus dem Weg zu gehen, nachdem der Tom beschuldigt hat.

Liz deckt eine ausgefeilte Verschwörung auf, die zum Ziel hat, das gesamte nationale Finanzsystem lahmzulegen. Gleichzeitig fördert Red einen neuen Namen auf seiner Blacklist zutage. Tom unterstützt unterdessen Liz, als ein Mitglied ihrer Familie schwer erkrankt.

Donald setzt alles daran, Red vor einem möglichen Anschlag zu bewahren, wird jedoch auf eine falsche Fährte gelockt. Dem neuen Ziel von der Blacklist, Anslo Garrick, gelingt es, die Black Site des FBI zu infiltrieren. Er versucht fortan, Red gefangen zu nehmen.

Liz gelingt es, die Signalstörer zu entwaffnen und Hilfe zu holen, trifft jedoch auf weitere Probleme.

Resslers Schicksal hängt unterdessen in der Schwebe und Tom macht sich große Sorgen um Liz.

Die Ergreifung von Nr. 16, einen Mann namens Anslo Garrick, beschäftigt Red nachhaltig. Allem Anschein nach gibt es einen Maulwurf beim FBI, den es zu enttarnen gilt. Liz hat währenddessen mit einem Serienkiller aus ihrer Vergangenheit zu kämpfen. In Bezug auf ihren Ehemann ist sie erneut verunsichert, ob sie ihm vertrauen kann, denn Red warnt sie inständig vor ihm.

Red informiert die FBI-Agenten darüber, dass ein Helfer des Organisierten Verbrechens seinen nächsten Einsatz vorbereitet. Der „Alchemist“, wie er in einschlägigen Kreisen genannt wird, soll einen wichtigen Informanten der Mafia und dessen Frau beschützen. Liz und das Team bereiten sich auf einen Undercover-Einsatz vor, um den „Alchimisten“ dingfest zu machen.

Red und Liz haben eine illegale Adoptionsorganisation im Visier, die Babys entführt. Red hat auf Anhieb die Vermutung, dass es sich um die „Cyprus Agency“ handelt. Da auch Liz und Tom ein Kind adoptieren möchten, sind sie von den Schicksalen der Mütter persönlich betroffen. Liz macht sich auf die Suche nach Owen Mallory, dem Boss der Organisation.

Red wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Madeline Pratt, die sich selbst als Mrs. Reddington ausgibt, bittet um ein Treffen. Madeline will seine Hilfe. Sie ist auf der Suche nach dem Abbild einer Statute. Angeblich sollen darin die Namen der ‚Kungur Six‘, dabei handelt es sich um hochranige Spione zu Sowjetzeiten, verborgen sein. Liz wird vor eine große Herausforderung gestellt.

Nachdem Liz Tom kurzfristig abgesagt hat, ist er nun alleine zur Konferenz nach Orlando geflogen. Dort trifft er auch überraschend auf Jolene. In einer Bar kommen sie sich weiter näher und Jolene ladet Tom zu sich ins Hotelzimmer ein. Inzwischen ist Liz mit einem neuen Fall beschäftigt: Mark Hastings, ein Anwalt, der seit 12 Jahren vermisst wird, taucht verstört auf einer Landstraße wieder auf...

Eine von Reds früheren Bekanntschaften, ein kriminelles Meisterhirn, wird zum nächsten Ziel. Tom entschließt sich unterdessen, Jolene zu konfrontieren.

NSA-Mitarbeiter Nathan Platt ist gerade dabei, den Prototyp einer neuen Cyber-Abwehrwaffe in Sicherheit zu bringen, als er in einen tödlichen Autounfall verwickelt wird. Es dauert nicht lange und Reds Verdacht bestätigt sich, dass Platt Opfer eines Attentats wurde – verübt vom Cyberkriminellen Ivan. Während Red nicht ohne Hintergedanken Jagd auf Ivan macht, nimmt die Polizei die Untersuchungen

Erneut bittet Tom Liz seine Frau zu werden. Um ihre Deckung aufrecht zu erhalten stimmt sie zu. Liz fällt es jedoch zunehmend schwer ihre Rolle zu spielen, doch Red erinnert sie an ihr gemeinsames Ziel – Toms wahre Identität und seine Auftraggeber zu entlarven. Inzwischen gibt es aber auch einen neuen Fall: Milton Bobbit.

Das Team versucht das nächste Ziel der Gebrüder Pavlovich zu beschützen. Sie sind Entführungsspezialisten.

Nachdem ein Politiker in Prag wegen Mordes verhaftet worden ist, vermutet Red, dass es sich dabei um die Arbeit des 'Königsmachers' handelt. Der Königsmacher ist ein Stratege, der sich seine Sprösslinge schon in jungen Jahren zieht, um sie irgendwann zu mächtigen Politikern zu machen. Während Red Liz und dem FBI dabei hilft, ihn zu fassen, erfährt Liz, dass Red ihren todkranken Vater umgebracht.

Nachdem Liz nun die Wahrheit über den Tod ihres Vaters kennt, verweigert sie die Zusammenarbeit mit Red. Doch Reddington gibt sich nicht so leicht geschlagen, er stellt dem FBI einen neuen Fall in Aussicht, den selbst Liz nicht ignorieren kann: Ein Mann mit dem Codenamen „Berlin“ ist seit Jahren hinter Red her. Und nicht mal Red kennt dessen wahre Identität.

In der Nähe von Manhattan kommt es zum mysteriösen Absturz eines Gefängnistransportfliegers. Niemand weiß woher die Maschine kam oder wohin sie wollte. Das FBI wird mit dem Fall beauftragt und beginnt mit ihrer Suche nach den Insassen. Inzwischen versucht Liz Cooper zu überreden, Red in dem Fall mitarbeiten zu lassen. Nach neuesten Informationen war „Berlin“ angeblich auch an Bord des Flugzeugs.

Raymond „Red“ Reddington (James Spader) befindet sich weiterhin im Kampf gegen Berlin (Peter Stormare) und sieht einer neuen Bedrohung durch einen Mann mit dem Decknamen „Lord Baltimore“ entgegen. Unterdessen taucht eine wichtige Person aus der Vergangenheit zurück in Reds Leben.

Nachdem eine korrupte Bank ausgeraubt wurde versucht Red diese zu erpressen. Liz kennt Red inzwischen und vermutet mehr dahinter. Außerdem erpresst Red auch Berlin um zu verhindern, dass Naomi zurückkehrt. Coopers Task Force erhält unterdessen ein neues Mitglied. Er selbst trifft sich mit Samar in einem Park, um ihre Akte über Red einzusehen.

Dr. James Covington ist ein in Ungnade gefallener Chirurg, der einen illegalen Schwarzmarkt von menschlichen Organen aufgebaut hat. Mit Hilfe von Samar ermittelt die Task Force im Fall eines der Opfer des Arztes, Paul Wyatt. Red geht unterdessen eigenen Geschäften in Indonesien nach.

Nachdem mehrfach unbescholtene Bürger sich in rücksichtslose Killer verwandelt hatten, vermutet Red, dass ein gefährliches soziopsychologisches Experiment an ihnen durchgeführt wurde. Naomi und ihr Ehemann erhalten derweil einen komplizierten Vorschlag.

Die Task Force ermittelt diesmal gegen eine Gruppe von Öko-Terroristen, die es auf eine tödliche Waffe abgesehen haben. Liz versucht unterdessen ihrem Aufpasser zu entwischen, während Red versucht jemanden zu manipulieren, um eine ganz besondere Person zu verfolgen.

Nachdem eine verstümmelte Leiche am Strand angespült wird, beschäftigen Liz und Red sich mit der gefährlichen Welt der Wilderer. Währenddessen entwickelt Ressler eine gefährliche Angewohnheit.

Nach der Ermordung eines iranischen Atomwissenschaftler erfahren Liz und Samar von Red, dass der Auftragsmörder „Der Krummsäbel“ mit dem Job beauftragt wurde einen Racheplan umzusetzen. Liz und Ressler geraten während der Verfolgung der Spuren in eine missliche Lage. In ihrer Freizeit sammelt Liz indes weitere Informationen über Berlin.

Als Red herausfindet, dass Berlin manipuliert wurde um sich an ihm zu rächen, versuchen beide zusammen in Moskau, einen hochrangigen russischen Offizier ausfindig zu machen, den sie für den Drahtzieher der Manipulationen halten. Liz indes kämpft darum, ihr Geheimnis zu hüten.

Die Task Force versucht Red zu Hilfe zu eilen, nachdem dieser in einem Geheimgefängnis inhaftiert wurde. Red selbst bekommt es dort mit einem alten Bekannten zu tun.

Der Chef der Task Force Cooper versucht, seine Leute irgendwie aus dem Chaos in dem Gefängnis zu retten, während der Gangster Luther Braxton alles daran setzt, einige streng vertrauliche Informationen zu entwenden.

Die Task Force begibt sich auf eine Rettungsmission nachdem ein CIA-Agent von Separatisten in Usbekistan entführt wurde. Red informiert darüber hinaus Liz und Ressler, dass sie es mit einem alten Bekannten zu tun haben.

Justin Kenyon ist Gründer und Oberhaupt der christlichen Endzeit- und Polygamie-Sekte, Kirche des Schildes, die zur Milizbewegung in den USA gehört und die USA als das „neue Babylon“ ansieht, das in einem apokalyptischen „Feuerregen“ vernichtet werden muss. Der Kult lebt zurückgezogen und schwer bewaffnet in einem riesigen Reservat in den Bergen. Zur Finanzierung seines Treibens vermietet Keny..

Liz und das Team jagen einen Serienmörder, der "Hirschjäger" genannt wird, weil er seine Opfer wie Rotwild jagt und nach deren Tod ausweidet. Red hilft der Task Force bei der Suche nach dem Mörder, nicht ganz uneigennützig, weil er hofft, so Informationen über Fulcrum zu bekommen. Er nimmt nämlich an, dass Liz die Datei hat. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich dann raus, dass sie es nicht mit..

Red wird in ein tödliches Spiel mit einer mächtigen Familiendynastie verwickelt, deren Reichtum auf extrem illegale Art und Weise erwirtschaftet wurde. Derweil langweilt Tom das Eheleben und beginnt mit den Vorbereitungen für eine neue Mission.

Liz wird vor Richter Denner zu ihrer Rolle bei der Ermordung des Washingtoner Hafenmeisters Eugene Ames befragt. Denner möchte mehr über ihre ungewöhnliche Beziehung zu Reddington und die Arbeit der Task Force erfahren. Aber Denner kann Liz' Ausführungen nur schwer Glauben schenken. Derweil versucht Red Bill McCready, alias 'The Major', ausfindig zu machen, einen ehemaligen Mitarbeiter, der de..

Liz' Lage verschärft sich, die Beweislast gegen sie wird immer erdrückender. Doch Red und Ressler geben nicht auf, um den wahren Schuldigen zu einer Aussage zu bewegen und Liz vor einer Verurteilung zu bewahren... Durch die gefundene Kugel aus Liz' Waffe und Blutspuren von Samuel Aleko wird es trotz Coopers Falschaussage brenzlig für Liz. Richter Denner will gestatten, dass eine Grand Jury über..

Auf der Jagd nach der Formel des ewigen Lebens schreckt Dr. Powell vor nichts zurück. Und nicht nur für ihn stellt der Gedanke an das erneuerbare Leben einen großen Reiz dar. Keen und McCready werden entführt - als Liz dadurch in Gefahr gerät, entschließt sich Keen, den Entführern entgegenzukommen. Dr. Julian Powell forscht im Auftrag von Milliardär und Inhaber der sogenannten 'Langlebigkeits-I..

Die Task Force verfolgt eine provokative, weibliche Trickbetrügerin. Unterdessen bittet Tom um Liz' Hilfe. Red drängt Liz wegen des Fulcrum und behauptet, dass es sich nun um eine Sache von Leben und Tod handelt.

Red wird von einem Scharfschützen lebensgefährlich getroffen. Liz muss schnell handeln, um ihrem Freund das Leben zu retten. Indes ist dem Team klar, dass hinter der Attacke niemand geringerer als der Director persönlich steht... Die Wahrheit ist ans Licht gekommen: Hinter dem Attentat auf Red steckt der Director. Liz will Red ins Krankenhaus bringen und informiert Cooper, aber Dembe folgt Reds..

Red ist es endlich gelungen, die Fulcrum zu dekodieren. Doch die darin enthaltenen Informationen könnten ihn in große Gefahr bringen. Währenddessen hat die Task Force einen neuen Fall zu bearbeiten, der es in sich hat. Eine Geheimorganisation schafft heimlich etliche Frauenleichen aus dem Land, um sie für einen illegalen Totenkult in China zu missbrauchen... Nach dem Dekodieren der Informatione..

Nach Informationen von Red, befindet sich das FBI einen Schritt hinter dem gefährlichsten, russischen Killer, Karakurt, ein Feind aur US-Boden. Um eine Katastrophe zu vermeiden, treffen sich Liz und Ressler mit einem Mitglied der russischen Spionageabwehr, das Informationen zu Karakurt anbietet, aber auch mehr über die Identität von Liz' Mutter weiß. Cooper findet sich in einer kompromittierend..

Liz erkennt, dass sie von The Cabal betrogen wird und zwingt Red, seine Kontakte spielen zu lassen, um ihren Namen reinzuwaschen. Cooper erhält schockierende Neuigkeiten. Ressler, Samar und Aram müssen sich entscheiden, wem in der Taskforce sie noch vertrauen können.