Gruppen jagar en iransk terrorist med kopplingar till Samars förflutna, som har dödat Mossadagenter och kidnappat israeliska vetenskapsmän.

Red blir kidnappad av ett gäng och Liz måste ta en av medlemmarna som gisslan för att förhandla om ett utbyte. Cooper och Tom skyddar en viktig tillgång.

Liz blir kvarhållen i häktet inför sitt åtal, men mörka krafter arbetar för att förhindra rättegången.

Teamet utreder försvinnandet av en försvarsentrepenör. Samtidigt får Cooper ett oväntat erbjudande.

Teamet kämpar för att hitta en blacklister som är beredd att använda alla medel för att återlämna det som har stulits. Ressler ber Park om en tjänst medan Cooper försöker fylla i luckorna i hans minne.

Dembes ställning som FBI-agent orsakar komplikationer för Red när teamet hanterar ett fall som rör militärteknik, och Cooper och Park finner sina personliga liv alltmer komplicerade.

Red följer en ledtråd som kan kasta ljus över både Liz' död och Coopers utpressning. Teamet genomgår en stor omvälvning när en av de egna tas i förvar.

Red och Cooper möts med motstridiga mål för sin gemensamma förrädare. En viktig hemlighet om Task Force hamnar i fel händer.

Teamet undersöker var en försvunnen nygift kvinna befinner sig. Red erbjuder sin hjälp till en mäktig kartelledare. Siya besöker en koppling från sin mors förflutna.