Een familietragedie in Samar's verleden komt terug naar boven wanneer de Task Force op zoek is naar een ondergedoken internationale terrorist. De FBI en Cabal winnen belangrijk terrein in hun zoektocht naar Liz en Red. Ondertussen ondervindt Tom complicaties in zijn plan om Liz vrij te pleiten.

Red en Liz zijn onverwacht van elkaar gescheiden wanneer Red in een gevaarlijke situatie belandt. Samar maakt een risicovol besluit om Liz te helpen terwijl Tom en Cooper hun expeditie verder zetten om Liz vrij te pleiten.

Terwijl Red een plaats delict creëert om zijn pakket terug te vinden, verenigen de vrienden van Liz zich omdat ze gevaar loopt nu dat ze in hechtenis zit.

De Task Force onderzoekt de schijnbare verdwijning van een defensie-aannemer. Cooper krijgt een onverwacht bod en Red maakt verbinding.

De Task Force probeert een Blacklister op te sporen die alle middelen gebruikt om terug te geven wat ten onrechte is gestolen. Ressler vraagt Park om een gunst. Cooper probeert een gebeurtenis op te lossen waar hij geen herinnering aan heeft.

Dembe's positie als FBI-agent veroorzaakt complicaties voor Red als het team een zaak behandelt waarbij militaire technologie betrokken is. Cooper en Park vinden hun persoonlijke levens steeds gecompliceerder.

Red jaagt op een aanwijzing die licht kan werpen op zowel de dood van Liz als de chantage van Cooper. De Task Force ondervindt een grote opschudding wanneer een van hen wordt gearresteerd.

Red en Cooper gaan de strijd aan met tegenstrijdige eindspelen voor hun wederzijdse verrader. Een groot geheim over de Task Force valt in verkeerde handen.

De taskforce onderzoekt de verblijfplaats van een vermist pasgetrouwd stel. Red biedt zijn hulp aan een machtige kartelleider aan. Siya bezoekt een connectie uit het verleden van haar moeder.