Liz a la surprise de découvrir un diorama sur le pas de sa porte. La boîte contient tous les détails macabres de la scène d'un crime qui n'a pas encore été commis...

L'unité spéciale du FBI étudie la piste d'un nouveau nom de la liste qui utilise depuis longtemps des maladies comme arme biologique dangereuse. Reddington, de son côté et accompagné de Dembe, se rend à Cuba, pour suivre une piste.

Tandis que Liz prépare une nouvelle recrue pour remplacer Samar, l'unité spéciale enquête sur la mort suspecte d'un scientifique spécialisé dans l'intelligence artificielle qui a posté une vidéo montrant qu'il avait lancé des menaces à la bombe avant de se rendre au travail. Pendant ce temps, Francesca continue de plonger plus profondément dans l'empire de Reddington avec des conséquences.

Reddington enrôle l'unité spéciale pour aider à trouver des blacklistés qui l'ont arnaqué pour des œuvres d'art inestimables. Pendant ce temps, Aram commence à remettre en question sa nouvelle relation.

L'unité spéciale enquête sur un meurtre qui pourrait être lié à une affaire classée du FBI. Liz apprend rapidement que le contrevenant des deux affaires distinctes est connecté au même tueur. Pendant ce temps, Reddingtion donne un coup de main à Dembe lorsqu'un de ses amis pourrait être en danger. De plus, le frère éloigné de Ressler refait surface.