Red betrekt Liz bij zijn plan om tegelijkertijd geld te verdienen en een nieuw persoon van zijn zwarte lijst aan het team over te dragen. Liz wordt met de realiteit geconfronteerd: zij aan zij met haar vader werken. Ressler zit in een penibele situatie terwijl Tom zijn opties afweegt.

Liz en het team trekken met Red naar het buitenland op zoek naar een miljardair die bijklust als dief. Dembe trekt op zijn eentje iets na en Tom schakelt hulp in van buitenaf om de overblijfselen uit de koffer te identificeren.

Ressler is afgeleid daar hij zich moet bezighouden met druk van buitenaf. Red en Tom voeren een plan uit om de criminele reputatie van Red in stand te houden.

Liz en het team zitten een ongrijpbare crimineel achterna die alles uit de kast haalt om wereldwijd de meest waardevolle schatten te vernietigen. Een onverwachte ontmoeting zorgt voor een mogelijk nieuwe zakendeal voor Red. Tom komt in actie en gaat op onderzoek uit omtrent de botten uit de koffer.