El equipo va tras la pista de un multimillonario experto en robos de arte de lujo. Tom busca identificar los restos en el maletín.

Liz y las fuerzas especiales salen a la caza de un esquivo criminal que está destruyendo destruyendo los más preciosos tesoros del mundo. Mientras, un encuentro sorpresa lleva a Red hacia un nuevo negocio y Tom investiga los huesos en el maletín.

Dos años después del asesinato de Elizabeth, el equipo especial liderado por Cooper se encuentra disperso, con Reddington en paradero desconocido. Cuando uno de los suyos resulta herido en acto de servicio, vuelven a reunirse.

Un nuevo caso que involucra artefactos robados reúne a Red con un ex miembro de la lista negra. Aram se enfrenta a una decisión difícil.

La posición de Dembe como agente del FBI complica las cosas para Red, mientras el equipo se encarga de un caso de tecnología militar. Cooper y Park ven cómo sus vidas personales se complican.

En una serie de 'flashbacks', Donald Ressler rememora lo sucedido poco después el asesinato de Elizabeth Keen y las consecuencias de su muerte.

Una avalancha de ataques coordinados sobre los lugartenientes de Red ponen a Dembe en peligro inminente. Esto le hace revivir los eventos que lo llevaron a unirse al FBI dos años atrás.

Una investigación sobre el Conglomerado, un grupo de antiguos asesinos patrocinados por el Gobierno, se complica cuando el Grupo Especial se entera de que uno de los suyos puede tener vínculos con el Grupo. Por otra parte, Red profundiza en los acontecimientos que condujeron a la muerte de Liz.

El equipo de fuerzas especiales se topa con una sospechosa inusual cuando los clientes de un servicio de 'escorts' empiezan a aparecer muertos. Reddington se reúne con dos viejas amigas tras asistir al funeral de un amigo en común.