Liz ist einem Unternehmen namens Waterday auf der Spur, das mit Auftragsmorden Konkurrenten beseitigen lässt. Unterdessen erhält Red den Auftrag, einen gewissen Rivera mit Waffen zu beliefern, doch fehlt Red das Geld, die Waffen zu besorgen. Durch einen geschickten Coup kann Red mit Hilfe von Tom die Waffen organisieren und ausliefern. Währenddessen soll ein Doktor Pete Tom dabei helfen, die Identität der Leiche aus Reds Koffer herauszufinden.