レッド対合衆国の裁判が始まる。レッドは苦境から抜け出そうとし、クーパーは正直さを試される。同じ頃、リズとチームはバイオハッカーを追跡する。

レッドと捜査チームは、かつてブラックリストの1人だった記憶を操る専門家を訪ねる。一方、衝撃の対面を果たしたリズは重大な選択をするが...。

デンベの導師が何者かに誘拐された不可解な事件を調べるレッドとチーム。その過程で、腐敗した刑務所長の存在が明らかになる。記念すべき第150話。

レッドは、タウンゼントの組織にある人物を潜入させようとする。一方、リズと捜査チームは、N13の正体に関する新たな手がかりについて追跡する。