Ressler, rappelé par son frère, est obligé de faire face aux traumatismes et secrets de son passé.

La détermination de la Task Force à identifier un atout russe au sein du gouvernement américain place Cooper et Reddington dans des positions de plus en plus dangereuses.

Le groupe de travail est conduit à un suspect inhabituel lorsque les clients d'un service d'escorte commencent à être retrouvés morts. Red et un ami tentent de récupérer un objet après s'être retrouvés à la cérémonie commémorative d'un ami. Cooper se rend à Atlanta pour suivre une piste sur son maître-chanteur.

La tension monte lorsque la recherche de Cooper pour son maître-chanteur chevauche la dernière affaire de la liste noire de la Task Force.

Alors qu'elle accompagne Red dans une série de tâches inhabituelles, Siya en apprend plus sur le passé de Meera. Le député Hudson tente de persuader un puissant ami de se joindre à sa croisade contre l'équipe.