リズの大胆な動きに対し、反撃を試みるレッド。一方、捜査チームは、特定の犯罪者にそっくりの身代わりを提供する企業の存在を知って衝撃を受ける。

リズとタウンゼントが手を組んだことで、危険な状況に陥るレッド。特殊な方法で情報を引き出そうとする拷問のスペシャリストと対決することになる。

彼の正体を知らないある人物を訪ねて、アメリカの田舎町に出かけるレッド。だが、レイモンド・レディントンに平穏な休息などあるはずもなかった。

レッドやチームと袂(たもと)を分かってからのリズの軌跡が描かれる。なぜ彼女は、かつての敵である凶悪な男と手を組むという決断に至ったのか...。

タウンゼントから、レッドがN13である証拠を得ろと言われるリズ。同じ頃、チームは多くの答えを解読するかもしれないソビエト時代の暗号マシンを探す。

レッドは、タウンゼントの組織にある人物を潜入させようとする。一方、リズと捜査チームは、N13の正体に関する新たな手がかりについて追跡する。

'東の友人'ことイワン・ステパノフがタウンゼントとリズに拉致された。レッドは、多くの秘密を握っている長年の友人を救出しようと奔走する。

レッドは、タウンゼントに追われるリズとレスラーを助けるため、闇の地下ネットワークを通じた貴重品の運搬を裏稼業とする用心棒に協力を依頼する。　

タウンゼントの攻撃から逃れるため、やむなくレッドとデンベと力を合わせるリズ。レッドは、ついに真実を明かさなければならない時が来たことを悟る。

リズに'知っていることをすべて忘れろ'と告げたレッドは、自身の秘密の帝国の根幹にある謎と、お互いが共有してきた過去について明かし始める。

シーズン最終話。レッドは、ついに自分の正体を明かす代わりに、リズにあることをしてほしいと頼む。レッドの法外な依頼の行き着く先とは...。

Red and the Task Force spring into action after learning who betrayed them.