Nadat hij is ontvoerd door Katarina Rostova, bevindt Raymond zich alleen in vijandig gebied en weet hij niet wie of dat hij uberhaupt iemand kan vertrouwen. Met weinig aanwijzingen gaan Liz en de Task Force onbekend gevaar in terwijl ze hem zoeken.

Liz, Dembe en de Task Force blijven zoeken naar Red, die probeert te ontsnappen aan zijn ontvoerders met behulp van een verrassende bondgenoot, maar ontdekt dat hij niet het enige doelwit is van Katarina Rostova in haar jacht op informatie.

Aram gaat undercover om te infiltreren in een geheime samenleving van rijke sensatiezoekers, wiens entertainment afhangt van spectaculaire gewelddaden. Ondertussen probeert Red te onderhandelen met een voormalige medewerker die betrokken is bij de Townsend-richtlijn, terwijl Katarina Rostova stappen onderneemt om zichzelf te insinueren in het leven van Liz.

Het morele kompas van Cooper wordt getest wanneer een officier met wie hij als jonge man diende, waarvan lang werd aangenomen dat hij dood was, als krijgsgevangene opduikt.

Liz en de Task Force onderzoeken een beruchte moordenaar die een lange geschiedenis heeft gehad met het wapenen van ziekten, maar zich nu heeft gericht op nog verraderlijke activiteiten. Red en Dembe reizen naar Cuba op zoek naar een voorsprong. Aram overweegt een nieuwe relatie.

Red waarschuwt de FBI voor de verdachte dood van een wetenschapper die gespecialiseerd is in onderzoek naar kunstmatige intelligentie. Francesca Campbell verstrikt zich verder in de criminele activiteiten van Red.

Het Task Force onderzoekt de onverklaarbare verdwijning en het plotseling opnieuw verschijnen van een gouverneur. Red en Dembe houden toezicht op iemand in de buurt van Katarina Rostova, omdat ze onbedoeld Agnes bij een eigen operatie betrekt.

Wanhopig op zoek naar informatie over de verblijfplaats van een oude vriend, stuurt Red het Task Force op pad om een Blacklister te vinden die gespecialiseerd is in niet-traceerbare geldoverdrachten. Liz ontvangt verontrustend nieuws van haar dochter, Agnes.

Red en Liz onderzoeken Orion Relocation Services, een organisatie die heimelijk het verdwijnen en verplaatsen van criminelen vergemakkelijkt. Katarina duikt in de herinneringen van een oude vriend om extra informatie te krijgen over de Townsend-richtlijn.

Red en het Task Force brengen een bezoek aan een voormalige Blacklister, omdat een explosieve confrontatie Liz ertoe brengt een kritische keuze te maken.

Met de hulp van het task force volgt Red een begaafde kunstvervalser die zijn plannen om gestolen stukken te verkopen heeft gedwarsboomd. Het liefdesleven van Aram wordt steeds ingewikkelder. Liz en Ressler vertrouwen elkaar toe.

Afgezonderd op een privé-eiland, wordt Red herenigd met een oude vlam en een ring van dieven in een complot om miljoenen te stelen van gestolen kunst. Plannen ontsporen echter snel wanneer gasten op het eiland op mysterieuze wijze dood aangetroffen worden.

Het Task Force onderzoekt een reeks aanvallen op datacenters die zijn gepleegd door een blacklister met een bijzondere aandoening, omdat Liz aan de zijkant een geheim onderzoek doet. Glen probeert wanhopig zijn waarde aan Red te bewijzen na een verschepingsongeval.

Een Blacklist-zaak wordt persoonlijk voor Agent Park wanneer het team een mysterieuze verdwijning in de Alaska-driehoek onderzoekt. Aram roept Red's hulp in om erachter te komen wat er echt is gebeurd met de echtgenoot van Elodie.

Een Blacklist-zaak dwingt Liz om partij te kiezen tussen Red en het Task Force. Red probeert een paniekerige Ilya Koslov te kalmeren, die denkt dat hij onder toezicht staat.

Liz en het Task Force gaan een cold case aan waarbij mogelijk nieuwe slachtoffers komen. Red probeert een vriend van Dembe te helpen die in gevaar is.

Ressler wordt gedwongen om trauma's en familiegeheimen uit het verleden onder ogen te zien wanneer zijn broer hem mee naar huis neemt voor een riskante baan.

Terwijl de Task Force een ontvoering onderzoekt die is uitgevoerd door schijnbaar onmogelijke ontvoerders, komt Dembe in een gevaarlijke situatie terecht. Ondertussen doet Red na een recente gezondheidsschrik denken aan een opvolger.

De Task Force onderzoekt een accountant die voor lucratieve criminelen werkt om de gewelddadige en misdadige broers te vinden die voor zijn bescherming zijn ingehuurd. Ondertussen moet Liz een gedenkwaardige beslissing nemen.