Dembe reflexiona sobre su complicado pasado cuando recibe una preocupante llamada de un antiguo contacto. Un congresista ambicioso comienza a cuestionar las operaciones del grupo de trabajo.

Mientras acompaña a Red en una serie de tareas inusuales, Siya aprende más sobre el pasado de Meera. El congresista Hudson intenta persuadir a un poderoso amigo para que se una a su cruzada contra el Grupo Especial.

El equipo de fuerzas especiales se encuentra con un circuito de compañías fraudulentas que manufacturan producto de contrabando a nivel internacional. La investigación de Hudson adquiere una dimensión cuando pide ayuda al FBI.

El Grupo Especial se topa con una red de empresas fraudulentas que envían contrabando por todo el mundo. La investigación del congresista Hudson se intensifica cuando recluta ayuda dentro del FBI.

El intento de Red de mediar entre dos familias rivales toma un giro inesperado. Cuando un esquivo criminal es vinculado al incidente, la unidad se pone en marcha para salvar a Reddington y sus socios.

Una críptica pista de Reddington lleva a la unidad especial a destapar una brecha de seguridad en el gobierno. Mientras, el congresista Hudson da nuevos pasos para desmantelar el equipo de Cooper.

Reddington visita a una vieja amiga. Cooper y Cynthia preparan una respuesta defensiva tras ser citados por el fiscal general. Ressler tiene sospechas de Hudson.

El grupo especial se enfrenta a Hudson y sus agentes mientras persiguen a Red, que va un paso por delante de ellos. La transgresión de Zuma es captada por las cámaras.