Полагая, что пропавшая сумка каким-то образом связана с недавно найденной на дороге девочкой, Элизабет предлагает коллегам внимательней рассмотреть дело об этом одержимом суевериями ребенке с темным прошлым. Между тем Рэддингтон, в попытках отыскать нужную ему вещь и узнать о когда-то брошенной им семье, навещает Лилиан. Он организует разговор с помощником Гарви, который дает мужчине долгожданную зацепку. ФБР же узнает о скрытой в лесах общине, откуда пришла маленькая незнакомка, в то время как Самар оказывается в ловушке неизвестного ей преступника.