Eric wünscht sich, nie mit Donna zusammengekommen zu sein. Wie aus dem Nichts erscheint ein Engel und zeigt ihm, wie sein Leben verlaufen wäre, wenn er Donna nicht geküsst hätte: An seiner Statt küsst Hyde Donna. Dieser wiederum zieht nicht bei den Formans ein und verkommt zum Kriminellen, da Red ihm seine Flausen nicht austreibt. Eric heiratet die übergewichtige Rhonda und wird Wasserbettverkäufer. Schließlich macht der Engel Eric ein verlockendes Angebot…

Fez glaubt, dass der mürrische Hyde dringend eine Freundin braucht. Heimlich organisiert er für Hyde eine Party, auf die er nur Mädchen einlädt. Hyde findet sie alle gut, doch Fez will, dass er sich für eine entscheidet. Als Hyde erfährt, dass er verkuppelt werden soll, ist er kurz davor zu verschwinden. Doch dann taucht Donnas hübsche Freundin Melissa auf… Kelso und Bob nehmen an einem Wettbewerb um einen Van teil. Gewinner ist, wer zuletzt mit einer Hand den Wagen berührt.

Red schlägt Eric vor, Stacey, die neue Kassiererin im Schnäppchenmarkt, um ein Date zu bitten. Als Eric sich nicht traut, spielt Red den Kuppler. Als Stacey ihm gesteht, dass sie schon in einen anderen verliebt ist, bemerkt Red nicht, dass er selbst das Objekt ihrer Begierde ist. Eric, der davon nichts weiß, lädt sie zum Essen ein. Als Eric schließlich bemerkt, dass Stacey auf Red steht, ist er fassungslos: Sein 50-jähriger Vater hat mehr Chancen bei den Frauen als er!

Die Jungs haben sich zum Bowlen verabredet. Obwohl ausgemacht war, dass keine Frauen dabei sein sollen, kreuzt Hyde mit seiner neuen Freundin auf. Eric fühlt sich wie das fünfte Rad am Wagen, was Hyde recht wenig kümmert. Donna mag Bobs neue Freundin und freut sich für ihren Vater. Als sie jedoch feststellt, dass Joanne bereits bei ihrem Dad übernachtet, ist sie zunächst schockiert. Red bringt Pastor Dave dazu, seinen Kollar an den Nagel zu hängen.

Auf dem Winter-Schulball wird Kelso zum Schneekönig gewählt. Jackie ist bestürzt, als sie nicht zur Schneekönigin gewählt wird. Sie fragt sich, ob Popularität wichtiger ist als nett zu seinen Mitmenschen zu sein. In einer Zauberer-von-Oz-Fantasie erfährt sie die Antwort. Eine Tornadowarnung versetzt alle in Furcht und Schrecken. Eric hat vergessen, Donna beim Radiosender abzuholen. Allen Warnungen zum Trotz fährt er los, um Donna abzuholen…

Jackie schlägt Donna vor, neue Männer zu treffen, anstatt Eric weiter nachzutrauern. Sie arrangiert ein Date mit Kelsos älterem Bruder Casey. Dieser ist zwar sehr attraktiv, aber auch ein arger Schwerenöter und obendrein nicht gerade der Hellste. Donna ist hin und her gerissen, denn mangelnden Intellekt macht Casey locker durch Charisma und Aussehen wieder wett. Eric ist von Donnas Wahl natürlich alles andere als begeistert…