Vier Jungen im Teenageralter kommen von einem Schulausflug zurück und entdecken, dass sie in einem Paralleluniversum feststecken, in dem sie nie geboren wurden.

Die Jungs sind schockiert, als sie herausfinden, dass ihre Familien sie nicht erkennen. Andy stellt eine Theorie auf, wonach ihre Familienmitglieder kollektive Amnestien erlitten hätten. Die Theorie erklärt jedoch nicht die anderen komischen Ereignisse, die gleichzeitig auftauchen.

Felix trifft sich mit seinem „früheren“ Bruder Oscar, wobei sie von aggressiven Bienen angegriffen werden.

Jake realisiert unterdessen, dass Sergeant Gary Riles die Neue-Welt-Version seines zuvor nichtsnutzigen Vaters ist.

Die Jungs kehren zur Schule zurück und werden unterschiedlich aufgenommen: Andy (Joel Lok) wird vor allen als „Golden Boy“ bezeichnet, während Jake (Matt Testro) auf seine alten Freunde trifft und wieder mehr Zeit mit ihnen verbringt. Felix (Dougie Baldwin) freundet sich mit Oscar (Sean Rees-Wemyss) an, derweil hat Sam (Rahart Adams) zum ersten Mal in seinem Leben mit seiner Einsamkeit zu kämpfen.

Die Jungs glauben, dass Phoebe der Grund für ihre Reise ins Paralleluniversum sein könnte.

Daraufhin teilen sie sich auf: Felix und Sam verfolgen Phoebe, während sich Andy und Jake in der Arcane Lane umschauen, um dort neue Geheimnisse zu lüften.

Als Felix (Dougie Baldwin) Phoebe (Michala Banas) Beweise zeigt, die auf Alice hindeuten, ist sie abermals guter Dinge, dass er Alice (Victoria Thaine) zurückbringen kann. Unterdessen wird Mia (Tamala Shelton) von einem Dämon heimgesucht und überzeugt unter dessen Einfluss Sam (Rahart Adams) davon, den Talisman zu zerstören.

Als die Konsequenzen von Felix' (Dougie Baldwin) Verrat die Gruppe endgültig zu spalten drohen, erfährt Felix, dass Oscar (Sean Rees-Wemyss) das gesuchte fünfte Element ist. Er wird gebraucht, damit der Talisman reaktiviert werden kann und die Jungs endlich nach Hause zurückehren können.

Die dämonischen Bates (Nicholas Coghlan) und Oscar (Sean Rees-Wemyss) nehmen Felix (Dougie Baldwin) mit in den Wald, um dort eine Prozedur abuhalten, welche einen gigantischen Sturm auf den Plan ruft. Können Sam (Rahart Adams), Jake (Matt Testro), Andy (Joel Lok) und Phoebe (Michala Banas) Felix zur Hilfe eilen, bevor es zu spät ist?

Die Jungs sind zurück nach Hause gekehrt, jedoch scheint das Universum immer noch nicht sein Gleichgewicht gefunden zu haben. Während Felix (Dougie Baldwin) Sorgen hat, dass ihnen Alice (Victoria Thaine) gefolgt sein könnte, hofft Andy (Joel Lok), dass er dank seiner neuen Kräfte die Aufmerksamkeit Ellens (Darci McDonald) gewinnen kann.

Felix (Dougie Baldwin), Jake (Matt Testro) und Sam (Rahart Adams) kämpfen gegen die Zeit, um Andy (Joel Lok) aus dem Sturm zu retten, der ihn zuvor weggerissen hatte - am besten noch bevor jemand bemerkt, dass Andy schon wieder verschwunden ist.

Die Jungs geraten gehörig unter Druck, als sie von der Polizei zu dem Verschwinden von Andy (Joel Lok) befragt werden. Oscar (Sean Rees-Wemyss) versucht unterdessen über das Book of Shadow eine Verbindung zu Alice (Victoria Thaine) herzustellen.

Nachdem die Jungs von Alice (Victoria Thaine) und dem Book of Shadows geschlagen wurden, stellt Felix (Dougie Baldwin) die Theorie auf, dass sie über ein anderes Wasserelement wieder in der Lage dazu sein könnten, das Blatt abermals zu wenden und Magie benutzen zu können. Also begeben sich die Freunde auf die Suche nach einem neuen Element.

Mit Saskia (Phoebe Roberts), dem neuen Wasserelement, führen die Jungs einen Zauberspruch aus, um so Andy (Joel Lok) wiederzufinden. Jedoch geht das Vorhaben nach hinten los und Jake (Matt Testro) landet in einer ganzen Menge Ärger.

Die Jungs befinden sich erneut in dem alternativen Universum, jedoch wissen sie nicht, ob sich Andy (Joel Lok) hier ebenfalls befindet. An ihrer Seite ist eine skeptische Ellen (Darci McDonald), die ihnen bei der Suche nach Andy hilft. Jedoch dürfen sie keine Zeit verlieren, denn ein Dämon scheint ihnen auf den Fersen zu sein. Während die Suche weitergeht, wird Ellen immer perplexer, dann das alternative Universum hat so einige Überraschungen für sie parat.

Völlig überwältig versucht Ellen (Darci McDonald) irgendwie das Erlebte zu verarbeiten, woraufhin sie auch nicht mehr mit Felix (Dougie Baldwin) spricht. Jake (Matt Testro) ist derweil schockiert als er erfährt, dass ihnen Gary (Damien Richardson) durch das Portal zurück in ihr Universum gefolgt ist.

Jake (Matt Testro) und Felix (Dougie Baldwin) geraten in einen großen Streit, nachdem der Talisman verschwunden ist und die beiden sich uneinig sind, wo sich dieser befinden könnte. Steckt eventuell Saskia (Phoebe Roberts) dahinter? Andy (Joel Lok) versucht derweil aus seiner Misere zu entkommen und trifft dabei auf eine geheimnisvolle Person.

Die Freunde entdecken, dass Andy (Joel Lok) im Negative Space gefangen ist. Alice (Victoria Thaine) lockt Oscar (Sean Rees-Wemyss) zum Fluss und bietet ihm an, ihm mit einem Zauberspruch wieder laufen lassen zu können.

Alice (Victoria Thaine) hat den Talisman zerstört, woraufhin alle Beteiligten ziemlich geschockt sind, denn jetzt haben sie überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendwie Andy (Joel Lok) zurückzugewinnen. Während sich die Gang ihren Kopf über dieses neue Problem zerbricht, kommt es zu einer großen Überraschung.

Sams (Rahart Sadiqzai) und Rolands Körper wurden getauscht. Werden die Freunde die Wahrheit ans Licht bringen bevor es zu spät ist?

Die Gang kommt in den Besitz eines zweiten Talismans und wollen Andy (Joel Lok) endgültig wieder nach Hause zurück bringen, jedoch setzt Alice alles daran, sie bei diesem Versuch aufzuhalten. Andy und Bear müssen derweil um ihr Leben bangen, da die Welt, in der sie sich befinden, langsam um sie herum zusammenbricht.

Nachdem die Gang ihre Kräfte verloren hat, arbeitet Felix (Dougie Baldwin) an einem Plan, Andy (Joel Lok) zu retten. Dafür möchte er Alice (Victoria Thaine) bitten, ihn an die Stelle Andys zu tauschen. Werden die restlichen Freunde die erkennen, bevor es für beide zu spät sein wird?

Picking up a year after the boys crossed dimensions, discovered magic and battled the restoring demon. Having grown apart, they are drawn together again when Felix discovers a magically sealed Book of Shadows, which unwittingly releases a powerful force of chaos. The boys are reluctantly drawn into a showdown that threatens their world and loved ones.