Die von Neolution gefangen genommene Sarah erhält von Rachel ein furchtbares Ultimatum: Der Gemeinschaft beitreten oder ihre Familie verlieren. Ihre Entscheidung führt zu einer Auseinandersetzung mit Kira. Da die Neolutionisten und Ferdinand sie nicht aus den Augen lassen, versucht Felix mit Hilfe eines alten Verbündeten Kira in Sicherheit zu bringen. Auf der Insel hat Cosima Schwierigkeiten den wahr gewordenen Mythos der Neolution zu verstehen.

Mrs. S und Sarah untersuchen eine neue Spur, die zu dem Überläufer von Neolution führen könnte. Andernorts kommt es derweil zu einem unerwarteten Wiedersehen, während Cosima eine schreckliche Entdeckung macht.

Sarah und Kira verbringen Zeit zu Hause. Geheimnisse werden über Kira's Geschenke aufgedeckt. Cosima schließt sich Delphine in der Villa an.

Cosima wird zu einem Bündnis gezwungen, das die Agenda von PT Westmoreland beschleunigt. Krystal stolpert währenddessen über einen wichtigen Hinweis.

Westmoreland befiehlt eine aggressivere Handhabung von Kira während Sarah dafür kämpft ihre Tochter zu retten. Rachel entdeckt ein dunkles Geheimnis und Cosmina hat eine Idee, was die Identität von Westmoreland angeht.

Sarah bekommt mit, das Helena entführt wurde. Der Klon-Club schließt sich zusammen, um Helena zu finden bevor ihre Kinder geboren werden.

Helena nimmt hinter feindlichen Linien Deckung, während Sarah und Art darum ringen, sie zu beschützen und der Belagerung ein Ende bereiten.