Le Docteur et Rose s'embarquent pour de nouvelles aventures dans le temps et dans l'espace à bord du Tardis. Mais quand ils visitent le nouveau refuge de l'humanité, loin dans le futur, ils découvrent de terribles secrets cachés dans l'enceinte d'un luxueux hôpital...

Le Docteur revient avec Martha sur Nouvelle Terre où il avait déjà emmené Rose. Le nouveau New York, délabré, paraît presque à l'abandon. Martha se fait enlever par un jeune couple et le Docteur doit s'aventurer dans le périphérique de la ville pour la retrouver...