Spöklika varelser har regelbundet dykt upp över hela världen, och folk tror dem vara deras döda anhöriga, och välkomnar dem med öppna armar. När TARDIS anländer till Torchwood-institutet tas Doktorn och Rose till fånga. De dras med i en undersökning av en gåtfull sfär som hålls i Torchwood-tornet, och monstruösa fiender återvänder när två universum kolliderar.

Mänskligheten står i korselden när två fiender utkämpar ett krig mot varandra. När den mystiska Genesisarken öppnas står Doktorn inför ett omöjligt beslut: Om han räddar världen kan han komma att förlora Rose Tyler för alltid...