Martha Jones, jeune étudiante en médecine, fait la connaissance à l'hôpital du Docteur, qui se fait passer pour un patient pour une enquête. Soudain, l'hôpital et tous ses occupants sont brutalement transportés sur la Lune par les Judoons...

Pour leur premier voyage ensemble, le Docteur et Martha se transportent au XVIe siècle à Londres, au temps de Shakespeare. Ils rencontrent le célèbre dramaturge ; celui-ci est sur le point de faire jouer une de ses pièces, perdue de nos jours, écrite sous l'influence de trois sorcières...

En 1913, en Angleterre, un professeur des plus ordinaires, John Smith, rêve de voyages à travers le temps et l'espace dans une étrange boîte bleue. Mais quand de mystérieuses lumières apparaissent dans le ciel, Martha, la servante de John, doit le convaincre que lui seul peut sauver le monde...

La mystérieuse Famille de sang se met en chasse du Docteur. John Smith se trouve alors confronté à un déchirant dilemme : rester l'humain qu'il est, épouser sa tendre Joan et vivre la vie de famille qu'il a toujours voulue, ou accepter sa destinée de Seigneur du temps, sauvant ainsi l'humanité mais perdant au passage celle qu'il aime...

Le Docteur, Bill et Nardole répondent à un signal de détresse émis d'une mine spatiale. Seuls quatre membres d'équipage ont survécu parmi les 40 que comptait la base. Piégé dans la base, le trio va rapidement comprendre que les combinaisons spatiales de la mine agissent de manière autonome, tuant leur occupant...

Au IIe siècle, la XIXe légion romaine a disparu sans laisser de traces en Écosse. Bill souhaite éclaircir ce mystère et entraîne le Docteur et Nardole en Écosse antique. Tombée dans une embuscade, Bill retrouve des rescapés de la légion, réfugiés sous terre, tandis que le Docteur et Nardole ont affaire aux Pictes peuplant la région...