"Evolution of the Daleks" adlı bölüm, bu bölümün devamı niteliğindedir. Dalekler bu bölümde geri dönmüştür. 1930'larda New York... Empire State Binası'nın tepesinde Doktor'un en eski düşmanları yine iş başında! Ortalıkta dolaşan domuz insanların amaçları nedir? Skaro Tarikatı inanılmaz bir planla yeniden sahnede ve Melez Dalek Sec ile tanışmaya hazır olun!

Skaro Tarikatı'nı durdurmak için çok geç. Yarı insan yarı dalek olan Dalek Sec doğdu. Dalekler inanılmaz planlarıyla bu sefer insanoğlunu alt edebilecek mi yoksa Doktor, Martha, Tallulah ve Laszlo'nun yardımlarıyla yine günü kurtaracak mı?