Le Docteur recherche Melody, la fille d'Amy et Rory. Sa quête le mènera dans le Berlin des années 1930, et le confrontera à Hitler et, surtout, à River Song, qui n'est nulle autre qu'une incarnation de Melody Pond. Mais cette dernière a été conditionnée pour assassiner le Docteur...

Le Docteur part pour son dernier voyage au lac Silencio, dans l'Utah, avec la conviction que seule sa mort peut préserver l'Univers. Mais c'est sans compter sur l'obstination de River Song...