Luogo: Alfava Metraxis Data: 51esimo secolo Nemico: Angeli piangenti Un'astronave schiantata, un tempio in orvina ed una terrificante salita nel labirinto dei morti: River Song è tornata nella vita del Dottore, portandosi più guai di quelli che possa risolvere. L'ultimo Angeli piangente vaga nelle rovide di Alfava Metraxis ed il Dottore deve fermarlo. "Non sbattere le palpebre!" continuano a ripetere ad Amy - ma Amy scoprirà che non è la cosa peggiore che puoi fare...

Luogo: Alfava Metraxis Data: 51esimo secolo Nemico: Angeli piangenti Non c'è una uscita né in alto né in basso. Accerchiati da un esercito di Angeli piangenti, il Dottore ed i suoi compagni cercano una via di fuga all'interno di un relitto di un'astronave. Nel frattempo, nella foresta, Amy si trova di fronte ad un pericolo ancora più mortale.

Il Dottore e Bill si ritrovano nella Londra del 4 febbraio del 1814, nel bel mezzo di una fiera del ghiaccio sul Tamigi congelato. Il Dottore e Bill notano delle strane luci sotto il ghiaccio, poi il cacciavite sonico del Dottore viene rubato da Spider, un orfano borseggiatore guidato da Kitty, un'altra bambina borseggiatrice. Il Dottore e Bill inseguono Spider e Kitty per tutta la fiera. Lontano dalla gente le luci sotto il ghiaccio circondano i piedi di Spider e il ragazzino viene tirato giù nel ghiaccio, il Signore del Tempo fa appena in tempo a riprendersi il cacciavite sonico.

Bill e altri cinque studenti (Shireen, Harry, Paul, Felicity e Pavel) firmano un contratto per vivere in una grande villa il cui proprietario è il misterioso Landlord. Il Dottore aiuta l'amica con il trasloco e lei lo presenta agli altri come suo nonno; il Signore del Tempo sente il legno degli alberi del giardino della villa scricchiolare, benché non ci sia vento, inoltre trova strano che Pavel da un po' di tempo non esca dalla sua stanza.