Sisko, con la difícil misión de lograr que los acontecimientos históricos no sufran alteración ninguna por su visita al siglo XXI, se ve obligado a tomar el papel de Gabriel Bell, un héroe en su tiempo por proteger con su propia vida la de los rehenes durante unas revueltas sociales en demanda de oportunidades para todos.

Sisko está entusiasmado ante la posibilidad de construir con sus propias manos una antigua nave bajorana de la que había obtenido los planos en un reciente viaje al planeta. Esta nave, de 800 años de antigüedad sirvió a los bajoranos para explorar su sistema estelar e incluso más allá. Una vez finalizada se enorgullecerá de realizar el primer viaje con la ayuda de su hijo Jake.

Jadzia Dax ultima los preparativos del zhian’tara, un ritual trill por el cual logran transferir temporalmente las personalidades de los anteriores anfitriones del simbionte a otras personas, una forma de lograr acercarse más a la personalidad de cada uno al poder conversar directamente con ellos. Sisko, Kira, Bashir, Odo, Quark, O'Brien y Leeta le ofrecen su colaboración.

Un grupo de trills, encabezado por la doctora Lenara Kahn, llega a Espacio profundo 9 para iniciar una serie de investigaciones a bordo del USS Defiant. Al recibir la noticia Jadzia Dax descubre que un anterior huésped del simbionte al que está unida la doctora estuvo casada con Torias Dax. La situación es muy delicada debido a las severas sanciones impuestas por la ley trill en lo referente a las uniones sentimentales con antecedentes en huéspedes anteriores.

El primer ministro de Bajor, Shakaar, llega a la estación Espacio Profundo 9 con la intención de negociar la prematura admisión de Bajor en el seno de la Federación Unida de Planetas ante el inminente riesgo que supone el Dominio. Las alarmas saltan en el departamento de seguridad cuando reciben amenazas de un grupo extremista cardasiano, que pretende asesinar a Shakaar.

La embajadora de Betazed Lwaxana Troi llega a EP9 con la inesperada noticia de su embarazo. Su marido, un Tavnian, pretende que una vez nacido el bebé, y siguiendo su tradición, se lo entregue a él para criarlo en solitario hasta que cumpla los 16 años de edad. Lwaxana decide tener a su hijo en la estación para evitar perderlo.

Coincidiendo con el parto de la mayor Kira, Odo adquiere en el local de Quark un recipiente que contiene a un ser de su especie, pero que es demasiado joven como para lograr alcanzar un estado sólido. Su intención de encargarse en solitario de su adiestramiento se verá alterada con la llegada del doctor Mora a Espacio profundo 9, el científico bajorano que crió a Odo en sus primeras etapas.

Odo queda sorprendido en Quark’s por los dotes de observación que muestra una bella mujer llamada Arissa. Inesperadamente, Arissa es capturada poco después cuando es descubierta intentando obtener información confidencial de los ordenadores de la estación. Al ser interrogada informa a Odo que quiere recuperar a su hija, que le arrebataron 15 años atrás y que uno de los pasajeros de Espacio profundo 9 tenía importante información del caso.

El almirante Ross, a bordo de la Estación Espacial 375, informa al capitán Sisko del principal motivo del aplastante avance del Dominio en el Cuadrante Gamma: poseen un radar capaz de analizar todo lo que sucede a lo largo y ancho de cinco sectores. Sisko planea inmediatamente una forma de destruir esta estratégica instalación del enemigo.

A su llegada a la estación Espacio profundo 9, Ezri se encuentra con reacciones de todo tipo entre los antiguos amigos de Jadzia y de su marido, Worf. Esto se suma a la gran cantidad de recuerdos de vidas pasadas que están asaltando su mente desde el momento de la unión.

El grupo de genios genéticamente creados con el que el doctor Bashir compartió una investigación tiempo atrás escapa de su hospital y se dirigen a Espacio profundo 9 con la intención de pedir al doctor que encuentre una cura para su compañera Sarina, que está en un permanente estado catatónico.

Una antigua profesora de Kira Nerys y actualmente religiosa bajorana llamada Vedek Fala visita a la mayor en la estación Espacio profundo 9, dónde le ofrece un extraño cristal que la transporta a Empok Nor, donde se reúne con un Gul Dukat muy diferente al que ella conocía.

A su regreso de una conferencia Odo descubre que un intruso se ha ocultado en su lanzadera. Se trata de otro de los cientos de criaturas metamorfas que el Dominio esparció años atrás por toda la galaxia y que ha estado hasta ahora aislada del resto de miembros de su especie.

Mientras Sisko adquiere unas tierras en Bajor donde espera poder construir su soñado hogar recibe noticias de la desaparición de Worf tras una terrible batalla contra el Dominio. Cuando, por motivos estratégicos, se ve forzado a abandonar su búsqueda, Ezri roba una lanzadera e inicia la búsqueda por su cuenta, asaltada por los recuerdos del klingon que tenía la anterior huésped de Dax, Jadzia.

Ansioso por colaborar con el movimiento revolucionario impulsado por Damar contra el Dominio, el capitán Sisko ordena a la mayor Kira que aparte sus prejuicios ante los cardasianos y los instruya con sus conocimientos en el campo de la resistencia.