バジュラから逃れ、非常用の退避壕に飛び込んだアルトたち。外部と連絡が取れず、酸素の残量もわずかになるが、シェリルのマネージャー・グレイスたちに救出される。アルトはバジュラと戦い負傷したオズマからランカの過去を聞き、S.M.Sに入隊を決心。そしてグリフィスパークで再会したランカの｢多くの人に歌を聴いてもらいたい｣という想いを応援するのだった。

バジュラの襲撃により甚大な被害を受けたフロンティア。レオンは、その窮地から脱出するため、バジュラと共に去ったランカの代役を探していた。そして、V型感染症患者のシェリルの歌声が、ランカの歌声と同じようにフォールド波を発していることを知る。同じ頃、部隊が軍に編入されるという事態を危惧したワイルダーは、オズマら大半のS.M.Sメンバーとマクロス・クォーターを奪取し、軍に反旗を翻す。