なくしたイヤリングを探して、突然アルトの前に現れたシェリル。イヤリングは見つからなかったが｢今日一日、あたしに付き合いなさい！｣と、アルトを連れまわしながら彼女は、ギャラクシー帰還前の短い休日を楽しむ。その頃、ミス・マクロスフロンティアコンテストに参加したことが学校にバレて停学になったランカはオズマとケンカし、アルトに相談するため美星学園を訪れていた。

バジュラの母星を奪うため、短距離フォールドを行い最後の戦いに挑むフロンティア。シェリルの歌に守られて目的達成も近いかと思われたが、突然、巨大なランカが出現。彼女の歌の力でバジュラの反撃は激しくなっていく。アルトはランカを止めようとするが、その行く手をグレイスのコントロールを受けているブレラが阻む。2機のバルキリーは激しい戦いを繰り広げるが・・・。