Henry Dahl, condamné à perpétuité pour le viol et le meurtre de Jenny Winter, a été assassiné dans sa chambre d'hôtel deux jours après avoir été gracié. Le CBI cherche à retrouver son meurtrier. Jane apprend que Karen Cross, présentatrice de télévision, avait récemment invité Henry Dahl dans son émission pour lui préparer un procès en direct. Il rencontre ensuite le mari de Jenny Winter, qui lui assure qu'il a pardonné à Henry Dahl par amour pour son fils et pour retrouver une paix intérieure. Très vite, Jane acquiert la certitude que les preuves ADN qui ont permis la libération de Dahl ont été falsifiées...

A quelques jours des fêtes de fin d'année, un homme habillé en Père Noël est retrouvé mort, défenestré. Sur lui, on découvre un message d'adieu griffonné sur une carte de Noël et à son domicile, Jane met la main sur un jeton des Alcooliques anonymes célébrant dix années de sobriété. Pourtant, l'autopsie révèle que le défunt était ivre au moment de sa mort. Pendant que Jane cherche des suspects du côté des AA, Lisbon, Cho et Rigsby se chargent d'éplucher le passé des membres d'une drôle d'organisation dont faisait partie le défunt : l'Ordre national des authentiques Pères Noël. Parallèlement, une enquête est ouverte après la mort de Todd Johnson, le tueur de policiers, qui a pris feu pendant sa garde à vue. JJ LaRoche, de la Commission de déontologie, interroge Jane...

En poursuivant ses investigations sur la mort de Todd Jonhson, le tueur de policiers, dans les locaux du CBI, Laroche découvre que Madeleine Hightower fait partie des suspects. En effet, elle a entretenu une liaison amoureuse avec Rance Howard, un agent de la brigade autoroutière, une des victimes de Johnson. Pendant ce temps, l'équipe du CBI enquête sur la mort de Manuel Montero, un marchand d'art assassiné de plusieurs coups de couteau dans un musée de la ville. Bientôt, l'étau se resserre encore un peu plus autour de Madeleine Hightower : Lisbon apprend en effet que Montero et Johnson étaient amis, et qu'ils ont a priori été tués par la même personne. Patrick invite Madeleine Hightower à le rejoindre dans son perchoir secret au dessus des locaux du CBI...

Patrick Jane tente de prouver qu'un homme s'apprête à commettre un crime. Il essaye de l'arrêter avant qu'il ne passe à l'acte. De son côté, Lisbon enquête sur la mort d'un photographe, dont le corps a été retrouvé dans une allée au cours d'un meeting politique...

Le CBI enquête sur la mort d'un pompier. Alors que Patrick Jane poursuit le tueur, il est attaqué. Teresa est choquée quand elle retrouve son corps inanimé. A son réveil, Jane a perdu la mémoire...

Toute l'équipe du CBI découvre le petit monde du cabaret transgenre, dans un quartier relativement paisible de Los Angeles. Lisbon et Jane doivent éclaircir les circonstances d'une mort étrange. En effet, le corps d'un jeune homme a été retrouvé à proximité de la sortie de cet établissement. Une drag-queen nommée Glennda les aide à comprendre les codes d'un univers qu'ils connaissent très peu. L'enquête fait apparaître que le défunt avait eu maille à partir avec plusieurs clients. Jane ne parvient pas à se montrer aussi disponible qu'il le voudrait. Préoccupé, il est contraint de s'en remettre à Lisbon. Il ignore encore qu'il est sur le point de croiser de nouvelles informations, permettant à sa collègue d'avancer dans ses investigations...

Alors que l'équipe enquête sur le meurtre d'un diamantaire éviscéré avec ses propres instruments, Jane semble très préoccupé. Le mentaliste ne peut en effet pas s'empêcher de penser à la disparition de Lorelei Martins et à la piste de John Le Rouge, qui semble une fois de plus s'éloigner. Pendant l'enquête, Jane boit du thé dans la maison de la victime et découvre un lapin qu'il libère. L'animal le mène dans la cour des voisins, où il croise le chemin d'une petite fille qui affirme être son enfant, tuée par John Le Rouge. Quelques instants plus tard, l'équipe découvre Jane, inconscient. Le thé qu'il venait de boire contenait un hallucinogène. Pourtant, même après que ses effets se sont dissipés, Jane continue de voir sa fille...

Avec l'aide de Brett Stiles, Patrick Jane imagine un plan d'évasion très élaboré pour faire sortir Lorelei Martins de prison. Afin d'échapper à tout soupçon, il fait croire que Lorelei l'a pris en otage avant de s'enfuir. Alors que Lisbon et l'agent Kirkland, de la sécurité intérieure, tentent de le secourir, il essaie de gagner la confiance de Lorelei, qui pourrait l'aider à retrouver enfin John Le Rouge...

Le chef du bureau des affaires internes fait appel aux talents particuliers de Jane pour retrouver un objet précieux qui lui a été dérobé à son domicile au cours d'un cambriolage. Alors qu'il luttait avec l'un des voleurs, l'autre s'est enfui avec la boîte en plastique que LaRoche cachait depuis presque dix ans chez lui, à l'abri dans un coffre-fort. Persuadé que Jane sait ce qui est caché dedans, il le supplie de résoudre cette délicate affaire avant que son contenu ne soit dévoilé et sa vie détruite. Le responsable soupçonne la taupe cachée à l'intérieur du CBI d'être aussi derrière le vol...

Jane imprime les rapports d’homicides et propose d’enquêter sur une affaire ayant pour décor Nappa Valley, le territoire du shérif Mac Allistair. C’est pour lui l’occasion de percer le mystère d’un autre suspect de sa liste. Le cadavre est celui d’un homme invité à un mariage. Le décès de ce dernier influe sur le moral de la mariée qui décide d’annuler la fête. Jane demande alors à Vanpelt de faire en sorte que ce mariage ait lieu. Pendant qu’elle tente de convaincre la mariée que le bonheur est à portée de main, Grace révèle ses propres espoirs et son rêve de petite fille. Sensible à ces propos, Rigsby lui propose de l’épouser...

Trois mois ont passé depuis que Patrick est emprisonné. L'agent Fisher vient rencontrer Teresa et lui demande de venir travailler avec Jane. Teresa hésite. Kim lui dit que c'est l'une des requêtes de Jane. Lisbon va voir Jane et arrive à le convaincre de travailler avec le FBI. La nouvelle affaire de Jane est la disparition d'Abel Schneiderman. Abel travaillait pour la réserve fédéral américaine. Abel était marié et avait une épouse du nom de Defiance. À la grande surprise de Dennis et de Kim, Jane découvre que Defiance est une gitane et explique la raison qui l'ont poussé à cette conclusion. L'agent Fisher tente de prendre une distance avec Jane tout en gardant le contrôle. Jane rencontre Defiance qui le teste sur ces (faux) dons de « médium ». Defiance révèle qu'elle connaît un autre médium du nom de Cléo. Par la suite, Jane s'enfuit et poste une enveloppe à Dennis, avant de se faire arrêter à nouveau. L'agent Fisher reçoit des conseils de Cho sur comment contrôler Patrick Jane. En prison, Jane révèle à Kim qu'Abel a tué et décapité Cléo, car il le soupçonnait de coucher avec Defiance. Méfiante, l'agent Fisher et Abbott vérifie dans le jardin d'Abel. Abbott et Fisher trouve une main enterré dans le pot d'une plante. Jane avait raison. Au cours de l'enquête, le FBI découvre la véritable identité de Cléo et Jane indique à Fisher et à Abbott l'endroit où se trouve Abel Schneiderman. Au terme de l'enquête, Dennis propose à Jane un poste au sein du FBI et d'effacer complètement les charges du meurtre de Thomas McAllister. Jane accepte seulement sous conditions et avec garanties qu'elles sont remplies. Dennis refuse de se plier au condition de Jane. Patrick lui indique alors la lettre qu'il a envoyé. Dennis découvre la liste des membres de l'association Blake dont certains noms sont rayés de noirs. Pensant avoir arrêté ou congédié tous les membres de cette association, Dennis exige de Jane qu'il lui donne les noms rayés. Jane refuse et retourne en prison. Quelques semaines plus tard, Teresa vient rendre visite à Jane et lui remet un cadeau : des chaussettes grises, gardant les pieds au chaud. Teresa lui dit que le FBI lui a offert un emploi afin de travailler avec lui. Cependant, elle lui demande comment il les a fait changer d'avis. Jane lui explique alors comment il a procédé.

Cho poursuit l'enquête sur le trafic de jeunes filles. Il finit par découvrir la raison pour laquelle ces dernières sont enlevées : trafic d'organes.

Pendant ce temps, Patrick enquête sur John Arcado, un présumé meurtrier qui se servait du restaurant Il Tavolo Bianco comme couverture pour ses activités criminelles. Teresa se demande si elle doit déménager à Washington avec Marcus ou rester avec Patrick.