Hogyan került Jane a CBI-hoz? Amikor Red John végzett a családjával, Jane a CBI irodába megy érdeklődni a nyomozásról. Miután ott összetűzésbe keveredik egy ügynökkel, aki megüti őt, Minelli az iroda vezetője jobbnak látja, ha elsimítják az ügyet anélkül, hogy Jane feljelentené őket, ezért felajánlja, hogy testközelből kísérje figyelemmel a munkájukat, és biztosítja neki a Red John-ügy összes aktáját.

Egy fiatal oknyomozónő halálos autóbalesetet szenved. A nyomok Volkerhez, a vállalkozóhoz vezetnek, akiről a lány egy feltáró riportot készített. Ha az anyagot nyilvánosságra hozzák, az a vállalkozó karrierébe kerülhetett volna. Egyre bizonyosabbá válik, hogy Volkernek köze volt a lány halálához, de bizonyítani nem tudják bűnösségét. A Nemzetbiztonsági Hivatal viszont utasítást ad Lisbonnak az ügy lezárására. Közben Jane Red John segítőtársa, Lorelei Martins után nyomoz.

Jane, hogy Red John nyomára bukkanjon, megszökteti Lorelei Martinst a börtönből. Az egész esetet úgy állítja be, mintha a nő elrabolta volna őt. Miután Lorelei ügye már a nemzetbiztonsági hivatal hatásköre, a tőlük érkező Kirkland ügynök irányítja a nyomozást, amely során rá is bukkannak Jane-re, de Lorelei-t már nem találják.

Lorelei Martins, Red John cinkosa egy nő brutális meggyilkolásával tűnik fel. Jane hamar ráakad a nőre, mert tudja, hogy a gyilkosság nem véletlenszerű volt. Az áldozatnak valószínűleg köze lehetett Lorelei húgának, Mirandának a halálához. Az ügybe a Nemzetbiztonsági Hivatal is bekapcsolódik, mert Lorelei kézre kerítése náluk is elsőbbséget élvez. A nyomozás szálai egy menedékházban fonódnak össze.

Egy készülő musical bemutatóján a darab egyik szereplője, Sharon Warwick kizuhan egy erkélyről és szörnyethal. A kiérkező CBI megállapítja, hogy gyilkosság történt, ám mert épp egy gálaelőadás készült, rengeteg a gyanúsított. A kört leszűkítve Jane kideríti, kinek volt indítéka.

Percy városának vezetőjét Hollis Percyt holtan saját irodájában. A családja által alapított város teljhatalmú urát sokan jó és segítőkész embernek tartották, így értetlenül állnak a haláleset előtt. Az egyik lehetséges indíték, hogy a férfi el akarta adni a várost, mert az a hanyatlás útján járt már jó harminc éve. Ráadásul a turistákat is elijesztették azzal, hogy kábítószeresek találkahelyének állították be a települést. Az ezért felelős tettest a CBI hamar kézre is keríti. Majd ezen a nyomon elindulva próbálnak fényt deríteni a gyilkosságra, melyhez nem kevés trükköt is be kell vetniük.

Jane elmondja Lisbonnak, hogy a két listát készített, a lehetséges Red John gyanúsítottakról, és az egyik hamis. Ez utóbbi került a nemzetbiztonságiakhoz, amikor betörtek Jane-hez. A listán szereplő nevek pedig egytől egyik bűnözőké, Jane és CBI korábbi nyomozásainak főszereplői, akik közül az egyiket megkínozva és holtan találnak. Lisbon elrendeli az ál- listán szereplők személyi védelmét, de valaki megelőzi őt, és egy másik bűnözőnek is nyoma vész.