L'épisode commence par la destruction totale d'un convoi rebelle par une escadre d'intercepteurs TIE. Après avoir été mis au courant de la perte du convoi, les rebelles ont reçu des informations importantes : des cadets de l'académie de pilotage Skystike seraient prêts à rejoindre la Rébellion. Sabine est alors envoyée sous couverture à l'académie. Ezra et Kanan restent en retrait non loin de l'académie, en cas d'extraction. Après plusieurs entraînements sur simulateur, Sabine finit par trouver les cadets en question : Rake Gahree, Derek « Hobbie » Klivian et Wedge Antilles. Pendant ce temps, l'agent Kallus et la gouverneur Pryce arrivent à l'école des TIE, eux-aussi au courant d'une désertion imminente de cadets. Pryce met alors au point un plan pour les démasquer.

Le lendemain, un exercice en situation est lancé. Sabine, Wedge, Rake et Hobbie, à bord de leur chasseur TIE, profite de l'intervention de la corvette rebelle d'Ezra et Kanan pour quitter la formation impériale. Ayant démasquer les traîtres, Pryce dévoila alors son plan : elle désactive les TIE rebelles et ordonne au capitaine Skerris, l'un des pilotes d'intercepteur TIE, de détruire l'un d'entre eux. Rake fut alors tué dans l'explosion de son vaisseau. L'intercepteur TIE attaqua ensuite le briseur de blocus rebelle, qui dut battre en retraite, abandonnant Sabine et les autres.

La jeune rebelle et les deux cadets renégats sont amenés devant Pryce pour interrogatoire, où Wedge y révèle accidentellement l'identité de Sabine. Pendant que Kallus emmène les deux pilotes en cellule, Pryce continue l'interrogatoire de Sabine mais cette dernière finit par se libérer et neutralise la gouverneur. La Mandalorienne retourne délivrer Wedge et Hobbie et tout trois tentent de fuir les lieux, aidés par Kallus qui règle sa dette d'honneur envers Zeb. Les trois rebelles décollent de l'académie à bord d'un bombardier TIE mais sont pourchassés par Skerris. Le bombardier est sévèrement endommagé mais est sauvé de justesse par le Forceur de blocus d'Ezra, revenu les secourir. Ensuite, tous finirent par quitter le système. Sur Atollon, Sabine présente Wedge et Hobbie au commandant Sato, qui les accueille dans la Rébellion.

Alors qu'ils attendent pour ravitailler un vaisseau allié à un point de rendez-vous, Hera, Ezra, Zeb et Chopper, à bord du Ghost, sont repérés par un droïde EXD-9 qui révèle leur position. Peu après la destruction du droïde, un escadron de Y-Wing et un cargo rebelle émergent de l’hyperespace.

Durant le ravitaillement d'un des Y-Wings, Hera accueille le chef de l'expédition, Erskin Semaj, et Gold Leader, le capitaine Vander. Ils informent l'équipage qu'ils transportent une « cargaison secrète » très importante pour la Rébellion. Soudain, le convoi rebelle est attaquée par un croiseur impérial. La pilote, Gold Deux, est assommée et Ezra prend les commandes du bombardier. Alors que le cargo est en perdition, Hera accueille à bord la « cargaison secrète » : la sénatrice de Chandrilla Mon Mothma. Les impériaux sont vaincus et les rebelles sautent dans l'hyperespace. Mon Mothma explique à Hera qu'elle se dirige à une réunion sur Dantooine afin de réunir toutes les cellules rebelles de la galaxie et former une « Alliance Rebelle ». Pendant ce temps, le Grand Amiral Thrawn et la gouverneur Pryce analysent la situation et anticipent le mouvement d'Hera, consistant à passer près de la nébuleuse de l'Archéon pour éviter les patrouilles impériales dans ce secteur.

Dès leur arrivée à la nébuleuse, les rebelles tombent nez-à-nez avec un TIE Defender, piloté par Vult Skerris de l'académie Skystrike. Hera, Ezra et Vander, après un cuisant revers face au TIE, traversent la nébuleuse, qui épuise toute l'énergie du Ghost. alors que les deux derniers Y-Wings tentent d'éliminer Skerris, le Ghost tombe face à deux destroyers impériaux, commandés par Pryce et l'amiral Konstantine. La gouverneure active alors les rayons tracteurs sur le vaisseau mal en point. Grâce à un tir précis de canon à ion, les Y-Wings finissent par neutraliser le TIE Defender, qui part à la dérive. Les deux bombardiers se rapprochent des destroyers et larguent leurs torpilles à proton sur la nébuleuse. Les explosions créent une énorme déflagration qui endommage gravement les destroyers, libérant le Ghost des rayons tracteurs. Le convoi repart alors en vitesse lumière.

Une fois en orbite au-dessus de Dantooine, Mon Mothma prononce un brillant discours incitant les rebelles à la rejoindre. Après un court instant, une immense flotte de vaisseaux rebelles se présente devant le Ghost.

Ezra et Sabine volent un T.I.E. prototype et doivent compter sur une aide imprévue pour échapper à Thrawn...

Hera mène une courageuse attaque contre les forces du Grand Amiral Thrawn, mais quand la situation dégénère, sa victoire à remporter se transforme en tentative d'évasion pour survivre...