Vigilia di Capodanno 2019. Mentre Los Angeles festeggia, un incendio divampa in un condominio di East Hollywood, uccidendo diversi inquilini, tra cui una bambina di dieci anni. Una volta appurata la natura dolosa, il detective Harry Bosch arriva sulla scena, ma il suo partner, il detective Jerry Edgar, manca all'appello.

Bosch e Edgar seguono un indizio riguardo al caso dell'incendio doloso, che li conduce al leggendario Magic Castle. Il Tenente Billets agita le acque tra i ranghi degli agenti. Il nuovo cliente di Chandler, Vincent Franzen, dopo aver passato una notte in prigione, si offre di fare il nome di un pesce grosso come carta per uscire.

Bosch ed Edgar trovano La Mayorista, ma, dopo un grave errore di Edgar, Bosch si fa aiutare a interrogarla dalla Vega. Chandler registra con Maddie la testimonianza di Franzen per l'SEC, prima di nasconderlo in un luogo sicuro. Irving e Lopez discutono del caso dell'incendio, nascondendosi reciprocamente i loro veri scopi.

Robertson e Bennett seguono le tracce del sicario fino a Las Vegas, sperando di trovare un collegamento con altri clienti di Fowkkes. Effettuando una valutazione sulla sicurezza di una gioielleria locale, Billets ottiene più del previsto. Bosch riceve un ordine da Irving che gli fa perdere la fiducia nel sistema che ha difeso per tutta la sua carriera.

Mentre Billets rende note le nuove assegnazioni dei detective della Omicidi di Hollywood, Bosch mette in moto un piano per arrestare Mickey Peña che scatenerà delle gravi conseguenze. Billets lascia il segno e Maddie prende una decisione sul suo futuro.