En 1996, Rachel, surnommé Rae, sort de l'hôpital psychiatrique où elle a passé quatre mois. L'adolescente en surpoids et manquant de confiance en soi, est récupérée par sa mère. Cette dernière lui confie qu'elle héberge son petit ami, un Tunisien en situation irrégulière.

Rae est amoureuse de Finn et veut lui dire. Elle cherche aussi une occasion pour annoncer à ses amis qu'elle a séjourné à l'hôpital, mais Chloe l'en dissuade. Alors qu'elle craint que Finn ne la considère jamais que comme une bonne amie, un camarade de l'hôpital lui donne des conseils pour changer leur relation. Pendant ce temps, la mère de Rae prépare son voyage en Tunisie avec Karim.