Hlavou rodinného klanu Gerhardtů byl Otto, jenže ten není po mrtvici při smyslech. Zbylí členové rodiny proto musí najít nástupce mezi sebou, na trůn si přitom dělají zálusk všichni. Zároveň čelí nátlaku konkurenční organizace z Kansas City, která se je snaží podvolit a zastrašit. Rodina proto musí učinit závažné rozhodnutí, které bude rozhodující pro vývoj dalších dní. Policisté Lou a Hank pokračují v pátrání po pachateli několikanásobné vraždy, jehož těla se mezitím snaží šikovně zbavit místní manželský pár.

Do pátrání po zmizelém Ryeovi Gerhadtovi se pouští také policista Lou Solverson. Jeho totožnost odhalily otisky prstů na vražedné zbrani z místa činu. Ve Fargu se Lou setkává s místním detektivem Benem Schmidtem a společně se vydají na rodinnou farmu Gerhardtových. Ti mezitím zvažují, jak naložit s nabídkou mafie z Kansas City. Jejich rozhodnutí totiž může vyústit v krvavou válku.

Manželé Blumquistovi se domnívají, že se jim podařilo úspěšně zahladit všechny stopy po tragické autonehodě. Pátrání po zmizelém Ryeovi ovšem dostává na starosti indián Hanzee. Věrný rodinný služebník vypátrá v místním autoservisu podezřelé auto a zjistí totožnost jeho majitele. Zaměstnanci autoservisu se rozhodnou o jeho podivném chování informovat policii. Gerhardtovým mezitím vypršela lhůta na rozmyšlenou a musí se definitivně vyjádřit, zda jsou ochotní prodat svou rodinnou firmu.

Gerhardtovi dostali na výběr mezi bezpodmínečnou kapitulací a úplnou likvidací. Nová vůdkyně klanu Floyd se dozvídá vykonstruovaný příběh o vraždě svého nejmladšího syna. Žádá krvavou pomstu a neodvratně se tak blíží brutální střet. Policista Solverson mezitím dohlíží na zabezpečení návštěvy Ronalda Reagana, který sem dorazil v rámci předvolební kampaně.

Manželé Blumquistovi touží mít od Gerhardtů konečně klid, pokouší se proto sjednat smír. V odlehlé lovecké chatě drží v zajetí nejstaršího syna Dodda, ale vyjednávání o dohodě se nedaří podle jejich představ. Rozhodnou se proto Dodda nabídnout mafiánům z Kansas City, kteří pro něj ochotně zamíří do Sioux Falls. Po svém zmizelém šéfovi ale usilovně pátrá také nebezpečný indián Hanzee, který se vydává stejným směrem.