Mit der zunehmenden Abwesenheit von Luther vom Fall leitet Catherine Halliday die Jagd nach einem frei herumlaufenden Monster - ein Mörder, der entschlossen ist, sein letztes makaberes Meisterwerk zu vollenden.

Die Smutnys empfangen unerwarteten Besuch. Derweil kommt es zu einer Zusammenführung von Josto und Gaetano, während Loy den Status Quo herausfordert. Oraetta wird gefangen genommen.

Deafy und Odis schließen sich zusammen. Josto dürstet es nach Rache und Oraetta findet einen neuen Angestellten. Gaetano wagt einen neuen Schritt während Zelmare und Swanee den Smutnys mit ihren Schulden helfen.

Loy übt Vergeltung, während Josto seine Führungsposition behauptet. Derweil macht Ethelrida eine verstörende Entdeckung und für Odis scheint sich eine Tür nach der anderen zu schließen.

Die Smutnys empfangen unerwarteten Besuch. Für Josto und Gaetano kommt es zu einer Verbrüderung, während Loy die vorherrschende Situation infrage stellt. Darüber hinaus wird Oraetta gefangen genommen.

Loys Feindschaft mit dem Fadda-Clan birgt ein gewisses Risiko: Sein Sohn ist schließlich noch immer in deren Obhut und stellt somit ein leichtes Racheopfer dar. Glücklicherweise wird der Krieg vorübergehend von einem ehemaligen Kindersoldaten vor einer Eskalation bewahrt.

Josto wagt einen riskanten Schritt, während Loy sich seinen eigenen Dämonen stellt. Oraetta bringt derweil ihre Kritiker zum Schweigen.

Loy spielt mit dem Feuer, während Josto ganz offen mit seinen Gefühlen umgeht. Oraetta macht derweil eine überraschende Entdeckung und Deafy baut eine bessere Beziehung zu Zelmare und Swanee auf.

Rabbi und Satchel sind unterwegs, auf der Flucht vor Constant Calamitas. Ihre Reise führt sie zum Barton-Arms-Hotel, wo sie auf ein buntes volles Haus treffen. Omie ist derweil immer noch darauf aus, Calamita zu töten und geht für das Erreichen seines Ziels auch über eine andere Leiche: Aldo. Am Ende werden Omie, Rabbi und Calamita in einen Tornado gesogen.

Loy bildet eine bröckelige Allianz. Josto und Gaetano wollen die Dinge mit Odis ins Reine bringen. Odis und Gaetano segnen das Zeitliche. Ethlerida kann einem Angriff von Oraetta mitten in der Nacht gerade so entgehen.

Josto kommt endlich zu seiner lang ersehnten Rache und Oraetta von den Drogen ab. Gemeinsam kommen sie außerdem ins Grab. Ebal erteilt Loy derweil eine Lektion über das Geschäft. In dem Moment, als Loy erfährt, dass es seiner Familie gut geht, wird er von Zelmare erstochen.