바다, 사막, 실크로드를 건너는 3년간의 대장정 후 젊은 마르코 폴로는 자신이 쿠빌라이 칸 대왕의 포로가 되었음을 깨닫는다.

쿠빌라이 칸이 몽골을 차지하기 위해 전쟁광 형제와 전쟁을 벌이는 동안 마르코 폴로는 칸 제국 도시의 정의는 치명적인 만큼 순간적이라는 것을 깨닫는다.

쿠빌라이 칸과 상양의 교활한 재상 가사도 사이에 긴장이 고조되는 사이 마르코 폴로는 아름다운 청공주와 위험한 관계를 시작한다.

성곽 도시 상양에 전쟁의 기운이 감돌고, 쿠빌라이 칸이 마르코 폴로의 충성심을 의심하는 동안 진금 왕자는 자신의 외교술을 시험한다.

마르코 폴로는 시해 음모의 배후 인물을 찾고, 진금 왕자는 복수의 위험성을 타진한다.

축제 전야, 마르코 폴로는 쿠빌라이 칸의 암살을 도모한 범인을 수색한다. 그러나 새로운 암살 시도는 끊임없이 있다.

마르코 폴로와 백안은 성곽 도시 상양에 침투하라는 위험한 임무를 맡게 되고 상양의 재상은 세력을 뺏기지 않으려 고군분투한다.

쿠빌라이 칸이 성곽 도시 상양을 염두에 두고 군대를 배치하자 마르코 폴로의 충성심은 시험을 받게 된다.

마르코 폴로는 자신의 운명이 쿠빌라이 칸의 손에 달려 있음을 확인하고, 상양의 성곽 안에서 재상 가사도는 세력을 만회할 기회를 노린다.

세계 정복을 꿈꾸는 쿠빌라이 칸이 난폭하고 대담한 원정에 나설 때 마르코 폴로의 재주와 충성심은 궁극의 시험대에 놓이게 된다.

A defiant warrior-monk arrives at Kublai Khan's court in chains and soon earns his tragic nickname. Find out what happens to Hundred Eyes in the past that makes him into the deadly assassin that trains Marco Polo.

마르코 폴로가 사절 임무를 수행하는 동안 진금 왕자의 혼례일에 맞춰 쿠빌라이 칸의 사촌이 품은 위험한 야망에 대한 소식이 칸의 귀에 들어간다.

쿠빌라이 칸의 황궁으로 돌아온 마르코 폴로는 불쾌한 돌발 상황에 당황한다. 쿠빌라이 칸은 불가능하리 만큼 힘든 결단 앞에서 고민한다.

최근 사건에 대한 생각에서 헤어나오지 못한 쿠빌라이 칸은 답을 구하러 마르코 폴로와 산으로 향한다. 황후는 칸의 상속권을 확실히 다져둘 조치를 취한다.

쿠빌라이의 두 아들이 위험에 처한 동안 칸의 자리는 더욱 위태로운 국면에 들어선다. 멀리선 칸의 자리를 넘보는 또 하나의 위협이 탄생한다.

남쪽에서 불붙은 반군 소식에 쿠빌라이 칸은 황궁에 대한 시름을 잠시 잊는다. 한편, 코카친은 그녀의 과거를 되돌이키는 불청객을 맞이한다.

쿠빌라이 칸은 여느 때보다 더욱 타는 목마름으로 권력을 갈구하고 쿠빌라이 칸에 도전한 아흐마드의 위험한 비밀 장기 시합은 종국으로 치닫는다.

권력을 얻고자 혈안이 된 카이두의 무자비함은 이전과 다른 차원을 띤다. 한편 백안은 옛 정인을 만나 그의 충성심에 대한 회의를 겪는다.

쿠빌라이 칸에 대한 마르코 폴로의 충성심을 시험하는 사건이 한 단계 고조된다. 메이린의 과감한 행보로 인해 아흐마드의 계획은 혼돈에 빠진다.

마르코 폴로와 코카친의 과거 인연이 현재로 이어진다. 쿠빌라이 칸은 자신의 자리에 위협이 되는 새 상속자의 탄생을 반길 수만은 없는 입장이다.

쿠릴타이에서 쿠빌라이 칸의 운명이 결정된다. 아흐마드는 마지막 입지를 다지고 마르코 폴로는 끔찍한 진실을 알게 된다.