Khi cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi của hội đồng thành phố về tương lai Quận Arkham đang tới gần, các chính trị gia của cả hai phe đều rơi vào nguy hiểm.

Gordon và Bullock truy tìm nguồn gốc của loại ma túy mới khiến người dùng hưng phấn rồi tử vong; Cobblepot dần trở thành tay chân thân cận của Maroni.

Cánh Cụt tiết lộ một yếu tố mới trong chiến lược thao túng của mình, buộc Gordon phải xử lý những hậu quả của quyết định tha mạng cho Cánh Cụt.