放弃桌球的Peko，没事就泡在田村桌球道场，不断地吃零食。另一面，Smile为了赢球不断地与小泉一起练习，而与社员间的不协调因此更加明显，再加上海王要挖角Smile的事传开来。想把Smile拉到海王的Dragon，一个人泡澡时，想起只求胜利的理事长所说的话。在寒冷的冬天，大家各自过著属於自己的时间。

Peko打败了China。但是被打败的China反倒很舒坦。片濑高中除了Smile之外又来了一位Peko，瞬间成为整个会场的话题焦点。就在「海王危机」的谣言飞快传开时，Dragon在厕所里想起自己父亲的事。然後Smile与海王真田的比赛开始，真田与Smile展开决斗!这时会场中，出现已放弃桌球的Akuma与他女友的身影，Akuma来这里是为了Dragon。