Les étudiants se préparent pour la compétition des Neuf écoles. Face au scepticisme de tous, Tatsuya doit prouver qu'il est prêt à faire partie de l'équipe d'ingénierie.

Tatsuya et Miyuki visitent Four Leaves Technology où une expérience sur un sort volant est en cours, et Tatsuya montre son dessin de prototype à un chef ingénieur.

L'autobus qui conduit les étudiants à la compétition des Neuf écoles est attaqué par des forces inconnues et Tatsuya pense que le coupable est quelqu'un de l'intérieur.

La compétition des Neuf écoles a enfin commencé, et Tatsuya apprend que les intrus de la nuit précédente sont avec les Dragons sans tête.

Lors du Conseil de guerre des femmes, Mari Watanabe a un accident suspect et est transportée à l'hôpital de la base de Susono. Tatsuya l'aide à guérir avec la magie.

Tatsuya vient tout juste de gagner la compétition des neuf écoles, et on lui demande de participer au Concours de thèses, comme membre de l'équipe de la Première école.

Lorsque l'ordinateur de Tatsuya est attaqué, il soupçonne que cela a à voir avec le Concours de thèses qui approche et il fait enquête.

Erika offre d'enseigner à Leo une prise mortelle contre ses ennemis. Ils passent la journée ensemble, et les rumeurs fusent de toutes parts...

Des terroristes attaquent le concours de thèses et les étudiants doivent se servir de leurs compétences pour survivre.

Après l'attaque sur le centre des congrès de Yokohama, les étudiants se battent pour se rendre à l'abri, tandis que les forces se battent dans les rues de la ville.

Miyuki reveals the price her brother has to pay in order to use his extraordinary power. Tatsuya, meanwhile, makes use of a destructive weapon. All battles come to a head.

L'androïde Pixie montre un comportement pour le moins étrange, et semble dévier de son programme, comme mû par une volonté propre.

Alors que Tatsuya se propose de l'examiner, elle lui témoigne des gestes d'affection...