마침내 오랜 공백을 깨고 카라스노 대 네코마의 숙명의 재대결이 펼쳐진다. 걸출한 선수는 없지만 톱니바퀴처럼 착착 맞물려 돌아가는 조직력과 선수 전원의 탄탄한 리시브 능력에 자신감을 품고 있던 켄마는 히나타와 카게시마가 펼치는 환상적인 속공을 보고는 입이 다물어지지 않는다. 카라스노의 속공 공격에 속수무책으로 실점을 거듭하자 네코마의 감독은 타임을 요청한다. 그러나 실점을 거듭하면서도 켄마는 냉정함을 잃지 않고 히나타와 카게야마의 속공을 깨부술 수 있는 방법을 찾아내는데...

카라스노와 네코마의 숙명의 대결은 갈수록 열기가 뜨거워져 간다. 하지만 과감하게 시도하기로 한 히나타와 카게야마의 정상적인 속공이 좀처럼 호흡이 맞지를 않아서 고전을 면치 못한다. 둘의 속공 실패로 잃은 점수를 다른 공격수들이 만회해 주지만 그 역시 한계가 있어서 카라스노는 계속 네코마에게 끌려다닌다. 이미 작전 타임을 두 번 다 불러 버렸기 때문에 코트 밖에서 발만 동동 구르고 있던 우카이 코치는 어차피 실력의 차이가 뚜렷할 수밖에 없음을 인정하고 힘과 패기로 막무가내로 밀어붙이라며 선수들을 독려하는데...

드디어 시작된 도쿄 원정 경기. 하지만 낙제를 면치 못한 히나타와 카게야마는 학교에 남아 오전 보충 수업을 듣게 된다. 서둘러 수업을 마치고 도쿄를 향하는 두 사람. 그리고 그 곳에서 마주한 새로운 라이벌 하이바 리에프의 등장은 히나타에게 새로운 자극이 된다. 한편 도쿄의 강호 학교들과의 시합을 마주한 카라스노 고교의 앞에는 안정과 진화라는 두 가지 선택지가 기다리고 있는데.

In the Miyagi Prefecture qualifiers for the Spring Tournament, Karasuno High School Volleyball Team manages to defeat Shiratorizawa Academy in an intense battle and secures their spot in the national tournament. Meanwhile in the Tokyo qualifiers, Nekoma High School, Fukurodani High School, Nohebi Academy, and Itachiyama Academy fight for the 3 slots to go to nationals. Will Nekoma High School be able to secure their spot in the tournament? Will we see a rematch of Nekoma and Karasuno’s Battle of the Garbage Dump on a national level? The Tokyo qualifiers are about to begin!!

In the Miyagi Prefecture qualifiers for the Spring Tournament, Karasuno High School Volleyball Team manages to defeat Shiratorizawa Academy in an intense battle and secures their spot in the national tournament. Meanwhile in the Tokyo qualifiers, Nekoma High School, Fukurodani High School, Nohebi Academy, and Itachiyama Academy fight for the 3 slots to go to nationals. Will Nekoma High School be able to secure their spot in the tournament? Will we see a rematch of Nekoma and Karasuno’s Battle of the Garbage Dump on a national level? The Tokyo qualifiers are about to begin!!

첫 경기를 승리로 마친 카라스노 고교. 한편 에이스 보쿠토의 부진으로 고전을 면치 못하던 후쿠로다니 고교. 다행히 아카아시의 기지로 보쿠토는 활력을 되찾고, 후쿠로다니 고교 역시 무사히 1회전을 통과하다. 그리고 히나타의 눈에 들어온 새로운 작은 거인, 호시우미. 자신과 유사한 신장의 호시우미가 보여주는 환상적인 플레이에 히나타는 흥분을 금치 못한다.

A코트에서 카라스노와 이나리자키의 경기가 진행 되는 동안 D코트에선 네코마와 사루카와 공업 간의 경기가 진행 중이었다. 강력한 수비력을 자랑하는 네코마, 그리고 그 중심ㅇ이 되는 세터, 코즈메 켄마. 사루카와 공업은 켄마의 체력을 조금씩 갂아내리는 작전으로 네코마의 두뇌를 무너뜨리는 작전을 펼치는데.

네코마의 두뇌격인 켄마의 체력을 깎아내린다는 사루카와 공업의 작전. 착착 진행되는 듯 보였던 이 작전을 켄마는 이미 간파하고 있었다. 사루카와 공업의 작전에 맞서기 위해 켄마가 내놓은 작전. 그것은 자신에게 더욱 부하를 가하는, 누구도 생각지 못한 작전이자 함정이었다.