Гарнетт, Мёрфи, Уоррен и остальные продолжают свое путешествие в Калифорнию. Их путь пролегает мимо лагеря выживших, которым управляет майор Джо Уильямс. Оказывается, что Гарнетт знает майора еще со времен службы в Нацгвардии, и поэтому команду принимают в лагере с распростертыми объятьями. Похоже, что у Джо здесь всё под контролем — люди в его поселении спокойны за свою безопасность и всем довольны. Единственная угроза — недавно образовавшаяся религиозная община. Но могут ли несколько религиозных фанатиков угрожать жизни сотен людей в хорошо охраняемом лагере?... Состояние Мёрфи всё ухудшается, и другие члены команды не могут не замечать произошедшие с ним изменения. А отношения Гарнетта и Уоррен выходят на новый уровень...