La industria turística de la isla de Itogami florece a medida que se acerca la temporada del Festival anual de Halloween. Kojou se reúne con su amigo de la infancia Tokoyogi Yuuma por primera vez en cuatro años, pero Yukina y Asagi no están contentos de ver la amistad íntima que comparte con él. Mientras tanto, cuando las Hermanas Meyer aparecen de repente en la Puerta Keystone, la "bruja del vacío", Natsuki, se encuentra en peligro ...

"Adiós, Himeragi ..." Después de escuchar a Kojou decirle esto en un sueño, Yukina comienza a contemplar su futuro y la llegada del día en que quizás tenga que dejar el lado de Kojou.