Minęły cztery lata. Coraz więcej ludzi nielegalnie przekracza granicę. Panujące w okolicy niepokoje dodatkowo utrudnią pracę Straży Granicznej i jej funkcjonariuszy, którzy ściągają na siebie zainteresowanie ABW. Komendant Markowski zdobył zaufanie swoich podwładnych i teraz żelazną ręką rządzi watahą, jednak wydarzenia sprzed lat do dziś nie dają mu spokoju. Grzywa nie żyje. Na granicy odkryta zostaje makabryczna zbrodnia. Śledztwem w tej sprawie ma się zająć prokurator Dobosz. Mimo targających nią obaw kobieta wraca w Bieszczady. Tymczasem Wiktor Rebrow ukrywa się w głuszy przed wymiarem sprawiedliwości. Każdego dnia toczy walkę z dziką naturą, a jego jedynymi łącznikami ze światem ludzi są przyjaciele: Łuczak i Marta. Wszystko się zmienia, kiedy kryjówkę Rebrowa odwiedza nielegalna imigrantka o imieniu Alsu.

Dobosz musi dłużej zostać w Bieszczadach. Jej śledztwo okazuje się zaskakująco skomplikowane, a pani prokurator zaczyna podejrzewać, że sprawa ma związek z wydarzeniami sprzed kilku lat. W kryjówce Rebrowa przebywają teraz dwie osoby, a ich obecność nastręcza uciekinierowi wielu kłopotów. Co gorsza, mężczyźnie wydaje się, że jego goście coś przed nim ukrywają. Zarówno Dobosz, jak i Rebrow coraz bardziej martwią się losem zaginionej Marty. Wiktor stara się odnaleźć ją na własną rękę.

Rebrow jest coraz bardziej zaangażowany w szukanie Marty. Tymczasem na granicy ma miejsce kolejny nielegalny przerzut ludzi. W trakcie zorganizowanej przez straż obławy dochodzi do strzelaniny. Niebawem w lesie znalezione zostają zwłoki kobiety, w dochodzeniu pojawiają się kolejni podejrzani. W Bieszczady powracają pierwotne lęki i demony dawnych konfliktów.

Rebrow nie wraca już od dłuższego czasu, co martwi Alsu i jej syna. Również Łuczak angażuje się w poszukiwanie przyjaciela. Z kolei Kalita jest podenerwowany brakiem łączności z ludźmi Cinka. Policja i straż graniczna badają ślady pozostałe po strzelaninie. Na miejsce przybywa także prokurator Dobosz. Odnosi wrażenie, że nie może już nikomu zaufać.

Wraz z pojawieniem się nowych ofiar przybywa też podejrzanych, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu sprawy. Dobosz próbuje zdobyć zaufanie Alsu. Ma nadzieję wydobyć z niej informację, w jaki sposób dostała się do kryjówki Rebrowa. W tym celu prokurator umieszcza ją i jej syna w ośrodku dla uchodźców. Dowiaduje się o tym Rebrow, który natychmiast postanawia do nich dotrzeć.

Rebrow próbuje znaleźć Alisu z dzieckiem w ośrodku dla uchodźców, który w nocy został zaatakowany przez grupę nacjonalistów. Zostaje aresztowany przez Straż Graniczną. Iga Dobosz zbliża się do rozwiązania sprawy przemytu narkotyków na granicy.

Straż Graniczna zatrzymuje migrantów, którzy chcieli przedostać się na Ukrainę. Rebrow podąża ich śladem i dociera na miejsce zbrodni. Markowski przejmuje dochodzenie. Wiktor prosi o pomoc Dobosz.

Prokurator Iga Dobosz przejmuje sprawę i kontynuuje śledztwo. Podczas przesłuchania młodego Gauzy wyciąga od niego pewne informacje. Dobosz prosi o pomoc Alus i zapoznaje ją ze sprawą. Zbliża się konferencja o przestępczości transgranicznej w Przemyślu. Rebrow podczas konferencji nawiązuje kontakt z Barkovą, szefową ukraińskiej mafii.

Selima pomaga stworzyć portret pamięciowy jednego z porywaczy. Wataha rusza w teren... Rebrow otrzymuje cynk i nakazuje skierować patrole na Wołosate. Alsu zostaje zaczepiona przez podejrzanego mężczyznę, który zaskakująco dużo wie o jej przeszłości. Odbywa się uroczysty pogrzeb Komendanta Konrada Markowskiego.

Rebrow zapoznaje się z treścią nagrania. Sprawa zaczyna się coraz bardziej komplikować. Iga Dobosz próbuje wyciągnąć więcej informacji od żony zmarłego Gauzy. Pułkownik Kuczer oznajmia, że policja teraz przejmuje dochodzenie. Dobosz podejrzewa, że Alsu działa na dwa fronty i każe ją obserwować. Rebrow prosi znajomą o przysługę, aby pomogła mu namierzyć Wieśniaka.

Ktoś za wszelką cenę chce odsunąć Prokurator Dobosz od śledztwa. Rebrow nie może nikomu ufać. Razem z Dobosz podejrzewają, że w jednostce jest kret. Na Ukrainie turyści odnajdują ciało młodego Gauzy. Pułkownik Kuczer karze Kapitanowi Watahy zrobić porządki w zespole. Rebrow planuje przeprowadzić prowokację i znaleźć miejsce, gdzie przerzucają nielegalnych.

Dobosz chce przesłuchać Świtalskiego, dlatego też na własne życzenie wychodzi ze szpitala. Strażniczka Agata znajduje się w rękach Barkovej, która posługuje się nią, aby wyciągnąć informacje od Wiśniaka. Agata i Wiśniak są w niebezpieczeństwie i muszą walczyć o swoje życie. Rebrow przekazuje Prokurator Dobosz mocny dowód w sprawie. Doktor sprzeciwia się Pułkownikowi i każe zespołowi ruszać do akcji. Rozpoczyna się wyścig z czasem...