1529, König Henry VIII. ist bereits seit 20 Jahren mit Katharina von Aragon verheiratet. Bis jetzt gibt es keinen männlichen Nachkommen. Sein Gesuch, die Ehe annullieren zu lassen, wurde vom Papst bislang abgewiesen. Kardinal Wolsey ist Lordkanzler und Henrys Anwalt in dieser Angelegenheit, bisher ohne Erfolg. Wolsey hat in dieser Sache seinen König enttäuscht, und Henry ist kein nachsichtiger Mann ...

More will hart mit Häretikern ins Gericht gehen und verdächtigt Cromwell, dem Protestantismus zugeneigt zu sein. Auch Anne Boleyn ist misstrauisch gegenüber Thomas Cromwell, weiß sie doch von einem Briefwechsel zwischen dem Kardinal und Katharina von Aragon. Das lange Warten auf Henry macht Anne wütend und ungehalten gegenüber ihren Hofdamen, besonders gegenüber der jungen Jane Seymour.

Der aufgebrachte Boleyn-Clan bestellt Cromwell ein und bittet ihn, Harry Percy zur Räson zu bringen. Dem Gesuch kommt Cromwell nur zu gerne nach, hat er doch nicht vergessen, wen Percy auf dem Gewissen hat: seinen geliebten Herrn, Kardinal Wolsey. Im Gegenzug sichert Anne Boleyn Cromwell einen offiziellen Posten bei Hofe. Als Henry und sein Hofstaat den französischen König in Calais treffen, um ihn um Unterstützung für den Gesetzesentwurf zu bitten, flirtet Anne offen mit einem französischen Begleiter.

Anne Boleyn hat König Henry VIII. einen männlichen Nachkommen versprochen. Für sie verlässt er seine Frau und handelt gegen den Willen Roms. Kurz nachdem Henry VIII. Anne zur Königin gemacht hat, gebärt sie ihm ein Mädchen. Der König ist enttäuscht, und seine Frau muss um ihre Position am Hof fürchten. Sie lässt alle ihre Feinde auf die Liste der Ketzer schreiben, darunter auch Thomas More. Cromwell möchte dies verhindern, allerdings lässt sich der König nur schwer umstimmen. Kann Cromwell den Lordkanzler More vor dem Henker bewahren?

The Act of Supremacy has declared Henry supreme head of the church of England.

After uncovering treasonable offences, Cromwell exacts the ultimate revenge.