Hailey Rutledge, una joven y prometedora oboísta que entra a formar parte de la orquesta sinfónica de Nueva York bajo la batuta de su excéntrico y carismático nuevo director, Rodrigo, personaje interpretado por Gael García Bernal e inspirado en la figura del emblemático director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.

Inspirado por la pasión de Hailey, Rodrigo insiste en que debe tocar con la orquesta pese a las negativas de Gloria. Mientras, el veterano maestro Thomas intenta superar sus rencores hacia Rodrigo, y Hailey hace una visita a Alex justo la noche anterior al día que siempre ha esperado.

Mientras se esfuerza en integrarse en la orquesta, Hailey pasa tiempo con Alex, que la ayuda a encontrar formas rápidas de conseguir dinero. Thomas tiene una frustrante entrevista con un podcaster y, en la orquesta, un viejo músico sufre una crisis cuando Rodrigo le presiona.

Hailey empieza su trabajo como asistente personal de Rodrigo con un reto: encontrarle y llevarle a una elitista recaudación de fondos, mientras Gloria y Thomas intentan cubrir su tardanza como pueden.

Rodrigo experimenta una crisis personal ante la idea de que la misteriosa Ana María llegue a Nueva York. Mientras, Hailey acude con Lizzie a ver una obra de Alex, pero se ve obligada a escabullirse cuando Rodrigo le pide ayuda. Cynthia y Betty pasan un rato juntas.

Mientras Hailey intenta mejorar su técnica pidiendo clases particulares a Betty, Rodrigo decide llevar de excursión por Nueva York a toda la orquesta, una extravagante idea que no favorece la relación de Gloria con los medios y los inversores.

Hailey acude con Rodrigo a una gala para recaudar nuevos fondos, una fiesta que da mucho de sí, especialmente cuando Rodrigo descubre el talento de una niña flautista y Hailey conoce a un interesante oboísta mayor que ella.

Cuando Rodrigo decide que Windsor Elliot no toque en la noche de estreno, el prestigioso pianista decide plantarle cara y termina dando un revelador consejo al director. Cynthia decide viajar en busca de Thomas cuando Gloria y ella reciben noticias desconcertantes sobre su paradero.

Mientras Hailey sigue perfeccionando su técnica bajo la estricta supervisión de Betty, Rodrigo la llama para llevársela de aventura urbana en busca de Ana María. Cynthia intenta superar lo suyo con Thomas en compañía de Bobby.

Final de temporada. Justo antes de la noche de estreno, Hailey se desmotiva por un comentario de su profesora y Rodrigo teme por el resultado final cuando percibe que Ana María es más inestable que nunca.