Hailey muss sich beim Fukusoft-Dirigier-Wettbewerb in Japan gegen ihre Mitbewerber durchsetzen. Rodrigo trifft auf einen neuen Komponisten, der behauptet, Mozart besser zu kennen als er. Währenddessen versucht Gloria, Betty im Ringen um Fukumotos Aufmerksamkeit auszustechen, und Thomas sieht sich widerwillig mit einer alten Flamme vereint.

Rodrigo ruft Mozart herbei, während der Dirigier-Wettbewerb Hailey trotz erster Erfolge vor eine harte Prüfung stellt. In schweren Zeiten stehen sie sich bei. Währenddessen bricht der schwelende Konflikt zwischen Gloria und Thomas über die Geheimnisse, die sie voreinander hegen, endlich offen aus.