Bývalý voják Jonathan Pine (Tom Hiddleston) pracuje jako noční recepční v káhirském hotelu Nefertiti, kde je ubytována krásná Sophie Alekan (Aure Atika), jež je milenkou bohatého Freddieho Hamida (David Avery). Jonathan neodolá půvabu Sophie a přijde na stopu ilegálního prodeje zbraní, který podle zjištěných indicií organizuje vlivný obchodník Richard Roper (Hugh Laurie). Aby překazil špinavý obchod se zbraněmi, neváhá Jonathan využít svých kontaktů v Káhiře, současně ale musí rychle dostat do bezpečí Sophii. V Londýně se mezitím získané materiály dostávají do rukou agentky britské tajné služby Angely Burr (Olivia Colman), která již léta usiluje o dopadení Ropera.

Angela Burr a Jonathan Pine se setkávají ve švýcarském Zermattu, kde Jonathan pracuje v horském hotelu. Uplynulo již několik let od tragické egyptské epizody, když se Jonathan ve Švýcarsku nečekaně tváří v tvář setkává s Richardem Roperem. Angela Burr Jonathana seznamuje se svými záměry zničit Roperovy obchody a nabízí mu, aby se stal klíčovou postavou jejího riskantního plánu. Ze Spojených států přijíždí do Londýna specialista na boj s ilegálním obchodem se zbraněmi Joel Steadman (David Harewood), v němž by Angela mohla získat tolik potřebného spojence.

Jonathan si svým odvážným počínáním při únosu malého syna Daniela (Noah Jupe) získal Roperův vděk a z utržených šrámů se vzpamatovává v jeho sídle na Mallorce. Zatímco Daniel si jej velmi oblíbil, čelí Jonathan značné nedůvěře Roperových mužů, zejména miliardářova pravá ruka Lance Corkoran (Tom Hollander) jej podezírá z nekalých úmyslů. První trhliny se ale začínají objevovat i v na první pohled soudržné skupině Roperových blízkých. Rodinné problémy má španělský právník Apostol (Antonio de la Torre), s manželkou Caroline (Natasha Little) příliš nevychází záletný účetní Sandy (Alistair Petrie) a tajemství skrývá i Roperova půvabná partnerka Jed (Elizabeth Debicki).

Richard Roper zasvěcuje Jonathana do pravidel fungování jeho obchodních aktivit a připravuje jej na roli, kterou má sehrát v chystaném obchodu v Turecku. Dostává pro tento účel novou identitu. Jonathan postupně stále více proniká do Roperových aktivit, nachází mezi jeho blízkými nečekanou spřízněnou duši, ale jeho konflikt s Corkym se zdá být nevyhnutelný. Rex Mayhew (Douglas Hodge) je nepříjemně konfrontován se skutečností, že jeho podřízená Angela Burr je na správné stopě a Roper má nepochybně spojence přímo uvnitř MI6.

Na základě Jonathanova varování se celá Roperova skupina urychleně přesunuje na místo zvané „Útočiště", zatímco Roper uvažuje, který z jeho nejbližších jej mohl zradit. V okruhu podezřelých se vedle Corkyho, Sandyho a Jed nachází i Jonathan. Ani Angela si není jistá, na čí straně vlastně Jonathan nyní stojí... Korupce v MI6 sahá do vyšších pater, než se původně zdálo, a tlak na ukončení operací směřujících k dopadení Ropera neúprosně sílí. Roper mezitím v Turecku pořádá velkolepou ukázku ničivých účinků jeho zbraní, která má za cíl přesvědčit kupce o výhodnosti koupě. Jonathanův konflikt s Corkym vrcholí a zdá se, že se konečně podaří přistihnout Ropera při činu...

Kruh se uzavírá a Jonathan se po letech vrací do Káhiry, kde to všechno začalo. Na scéně se znovu objevuje Freddie Hamid a do Egypta se přesouvá i vyšetřovací tým Angely Burr, který ale po neúspěchu v Turecku disponuje jen velmi omezenými prostředky. Přesto se rozhodnou realizovat odvážný plán s cílem dopadnout konečně Ropera při činu. Ten už je ale blízko k odhalení zrádců ve svém týmu...