San Lorenzo kentinin tehlikede ve Bloodwolf'un tehdidi altında olması nedeniyle kedi kahramanımız kendini başarısız hisseder ve kendine yeni bir kariyer aramaya başlar.

Uli, Bloodwolf hakkında kilit önemde bir bilgiye sahiptir. Ama Köstebek Kral onu hapseder. Çizmeli Kedi kahramanlık rolünü tekrar üstlenerek onu kurtarma görevine çıkar.

Çizmeli Kedi gururunu bir kenara bırakıp San Lorenzo'yu savunmak için akıl hocasından yardım ister. Ama maestro, sürpriz bir yeni öğrenciyle meşguldür.

Çizmeli Kedi ve yanındakiler, San Lorenzo'yu kurtarmalarına yardım etmesi için güçlü Golem'i arar. Ancak cesur kedicik kendini kas konusunda fena hâlde eksik hisseder.

Çizmeli Kedi istemeye istemeye Goodsword'un son üye olarak ordusuna katılmasını kabul eder. Ancak güçlü kılıç, kolay kolay ikna olmaz.

Aklı başka yerde olan Çizmeli Kedi, at yarışında iki farklı grup için yarışmayı kabul edince Artephius sihir yoluyla onun kuşku yaratan becerilere sahip ikizini yaratır.

Kedi ve diğerlerinin bir yazı tura oyununun müptelası olması, şehri hırsızlara karşı savunmasız bırakır. Dulcinea kenti kumar tutkusundan kurtarmak için bir plan yapar.

Kid Pickles doğum günlerinden nefret ettiği için Çizmeli Kedi, onun bu özel günde kendini krallar gibi hissetmesini sağlamak üzere plan yapar. Ama güç onu baştan çıkarır.

Çizmeli Kedi, Bloodwolf'u yenmesine yardım edecek mistik bir tacı kapma umuduyla efsanevi bir hazineyi arayan tuhaf bir korsan grubuna katılır.

Korsan arkadaşları tarafından okyanus korkusunu aşması için güverteden atılan Çizmeli Kedi'nin bu ıslak dalışı, onu balığa benzeyen eski bir sevgiliyle bir araya getirir.

Hazineyi bulan Çizmeli Kedi ve korsanlar, barbar bir papağanın iskelet ordusuna karşı savaşmak zorundadır. San Lorenzo'da ise herkes endişe içindedir.

Çizmeli Kedi, San Lorenzo'ya Ruhlar Tacı ile geri döner. Ama yanındaki garip iskelet sürüsü, kenttekileri ürpertir ve Uli'nin uğursuz tuhaflıklarını bile geride bırakır.