Julianna merkt, dass sie im Reich alles andere als sicher vor dem Widerstand ist. Smith realisiert wie weit er gehen muss um seinen Sohn zu retten. Auch ein anderer Vater - Joes - versucht ihn zu überreden Berlin eine Chance zu geben. Auch Frank muss eine Entscheidung treffen: wie weit kann er gehen, um dem Widerstand zu helfen?

Tagomi sieht sich vor einem Dilemma: bei seiner Familie zu bleiben, oder in die Welt, die er zurückgelassen hatte, zurückzukehren. Julia, die verzweifelt versucht dem Reich zu entkommen, geht einen letzten, gefährlichen Deal mit dem Widerstand ein. Als Ed ein Geheimnis aufdeckt, das den Plan des Widerstands gefährdet,muss Frank sich entscheiden, wie er mit dem Verrat seiner besten Freundin umgeht.

Juliana Crain macht in der neutralen Zone die Bekanntschaft des irischen Schwarzhändlers Wyatt, geht erneut auf die Flucht und sucht Tagomis Hilfe. Die Japaner testen eine Atombombe.

Juliana entkommt nur knapp einer tödlichen Situation und entdeckt eine Fülle von Nazi-Geheimnissen. John Smith gerät in Verwicklungen mit seinem politischen Gegner.

Juliana gerät in eine prekäre Lage. Himmler und John Smith zelebrieren eine bombastische Feier des Jahres Null. Inmitten einer Reihe von Erfolgen steht Smith vor einem Rückschlag.

Juliana Crain findet sich in einer neuen Welt wieder. Nach einem Anschlag auf Handelsminister Tagomi führt Chief Inspector Kido Razzien gegen die Verdächtigen durch: Die Black Communist Rebellion. John Smith führt einen militärischen Angriff in die Neutrale Zone gegen Wyatt Price und seine Rebellenarmee. Helen Smith muss zusehen, wie John ihre Töchter zurück nach New York holt.

Die BCR startet eine Serie von Anschlägen in den Pazifikstaaten, nach der Kido über das Schicksal des Kaiserreiches entscheiden muss. Childan wird von der Kempeitai verhaftet. Helen beschließt, ihren Mann durch einen fulminanten öffentlichen Auftritt zu unterstützen. Juliana und Wyatt erreichen New York, um einen neuen Vernichtungsplan gegen Reichsmarschall Smith in die Tat umzusetzen.