Juliana Crain er i en ny verden. Etter et angrep mot handelsminister Tagomi slår førstebetjent Kido ned på de mistenkte: Det svarte kommunistopprøret. John Smith fører et militærangrep i Den nøytrale sonen for å fange Wyatt Price og hans motstandshær. Helen Smiths nye uavhengighet settes på prøve når John vil hente døtrene sine.

John Smith får viktig etterretning fra offiserene sine ved Die Nebenwelt-anlegget, men hjemme sliter han med en familiedynamikk i endring. Bell Mallory og SKO allierer seg med Wyatt Prices motstandsgruppe. Kido vil knytte bånd med sin bortstøtte sønn, Toru. Childan og hans japanske assistent knytter bånd. Juliana oppdager at en fiende i én verden kan være en venn i en annen.

Wyatts motstandsgruppe og SKO slår seg sammen for å angripe Tokyos elite under Robert Childans auksjon. Helen kommer tilbake til Riket for å beskytte barna sine. Kido får en uventet telefon fra yakuzaen. Smith sender en snikmorder for å drepe Juliana.

John og Helen tar imot Himmler og kona hans på middag, sammen med en ny, farlig trussel fra Berlin: obergruppenführer Goertzmann. Juliana vender tilbake til høyborgverdenen, og ankommer ruinene som nå kalles "kontaminasjonsdistriktet". Generalen tvinger Kido til å vende seg mot kronprinsessen. Hawthorne Abendsen deler nye historier fra høyborgen i fangenskap.

John Smith må se valgene sine i hvitøyet. Keiserriket prøver på hemmelige fredssamtaler med SKO. Kido arresterer en forræder som truer med å vende Japan mot seg selv. Helen får en ny livvakt. Juliana gjenforenes med Wyatt for å planlegge Det amerikanske rikets fall.

John Smith oppdager at man kan gå seg vill på veien man ikke valgte. Juliana prøver å avdekke skjulte budskap fra Abendsen. Bell legger en ny strategi for SKO mens kritikken hagler. Kido må velge hvor lojaliteten hans ligger, selv om det koster ham keiserriket.

SKO utfører et stort angrep over hele JSS, og skjebnen til keiserriket havner i Kidos hender. Childan tas til fange av Kempeitai. Helen vil hjelpe mannen sin ved å tre inn i det offentlige liv igjen. Juliana og Wyatt ankommer New York for å planlegge en vågal ny strategi mot Smith.