Juliana Crain egy másik világban találja magát. Egy támadást követően Tagomi kereskedelmi miniszter és Kido főfelügyelő célba veszi a feltételezett elkövetőket: a Fekete Kommunista Lázadást. John Smith katonai akciót indít a Semleges Zónán belülre, hogy elfogja Wyatt Price-t és a seregét. Helen Smith függetlenségét próbára teszi John, amikor elmegy a lányaiért.

John Smith kulcsfontosságú információt szerez a Nebenwelt komplexumban, miközben otthon magánéleti nehézségekkel kell megküzdenie. Bell Mallory és az FKL erői összefognak Wyatt Price felkelőivel. Kido próbálja helyrehozni a kapcsolatát a fiával, Toruval. Childan közelebb kerül a japán asszisztenséhez. Juliana rájön, hogy valaki lehet barát az egyik világban, és ellenség a másikban.

Wyattt serege és az FKL összefognak, hogy támadást intézzenek a japán vezetés ellen Robert Childan aukcióján. Helen visszatér a Reichba, hogy megvédhesse a gyerekeit. Kido váratlan hívást kap a Jakuzától. Smith bérgyilkost küld Juliana ellen.