Après avoir échappé de justesse à la mort, Juliana découvre un secret familial qui pourrait avoir des répercussions internationales et la mène à prendre une décision qui changera le cours de sa vie... Kido, Tagomi et Frank agissent dangereusement tandis qu'à New York, Joe s'installe dans une routine jusqu'à ce que Smith bouleverse tout et lui offre une occasion qu'il attendait depuis toujours.

Joe redécouvre Berlin grâce à Nicole, ce qui le conduit à prendre une nouvelle voie. Pour sa nouvelle mission, Juliana s'introduit le cercle intime de Smith. Tagomi et sa famille sont finalement réunis, mais il doit déjà faire face à la perspective de les perdre à nouveau.

Alors que Juliana se rapproche toujours plus des Smiths, elle découvre un secret dangereux. Childan et Ed se retrouvent dans une situation délicate en essayant de régler la dette Yakuza. Lors d'une mission pour la Résistance, Frank découvre un plan des Japonais qui pourrait mener le monde au chaos.

Juliana rassemble des informations pour la Résistance qui pourraient déclencher la Troisième Guerre Mondiale. Alors que la situation politique à Berlin devient tendue, Joe doit faire un choix qui pourrait mettre sa vie en danger. Frank apprend la vérité au sujet de Juliana, ce qui l'amène à interroger sa nouvelle famille résistante.

La mission de Juliana et Wyatt les emmène encore plus à l'est et dangereusement près du centre d'un projet nazi top-secret. Essayant d'améliorer les relations de leur côté, Tagomi tend la main à Smith. Smith fait une découverte cruciale. Kido tourne la page.