Skupina na lodi je za pomoci lsti přepadena neznámými útočníky. Ale jednoho z nich poznává Alicia. S Jackem si totiž volali skrze vysílačku. Strand narychlo opouští loď a pluje pryč. Mezitím se Nick vydává za Luisem, který se se Strandem zná již nějakou dobu. Současně se pomocí flashbacku dozvídáme část Strandovy minulosti.

Skupina plující na jachtě se pomalu blíží k břehům Mexika. K jejich neštěstí jsou zastiženi námořní hlídkou, která vyžaduje prohlídku celé lodi. I přes větší komplikace Strand prolamuje a koridor a míří k břehu. Když vejdou do blízké vesnice, jsou napadeni mrtvými, kteří byli pravděpodobně otráveni.

Victor Strand bere věci do svých rukou a z milosti zabijí svou lásku Thomase, čímž upadne v nemilost Celie, která ho milovala jako vlastního syna. Nick se ji snaží uchlácholit tím, že jí přivede nazpět pravého syna, který je nyní již mrtvý. Mezitím Daniel musí řešit temné vize, které začíná mít, čímž zároveň děsí svoji dceru Ofélii. Problémy řeší i Travis, jenž se snaží najít svého syna Chrise, který je na útěku z ranče.