A.D. 2115 - kraj wyspiarski, zwany kiedyś Japonią, jest obecnie nazywany "17. dystryktem zarządzania imperialnym miastem na Dalekim Wschodzie".

Obiecano mieszkańcom żyć w pokoju w zamian za odrobinę komfortu, do jakiego przywykli. Ludzie wierzyli, że ich życie nigdy się nie zmieni, a jutro będzie takie samo jak dzisiaj. Nikt nie podejrzewał o zbliżającej się zagładzie, z którą ich społeczeństwo miało się zmierzyć.

"Degradacja" - rzadka choroba, która doprowadziła do całkowitego rozpadu ludzkiego ciała na zwykły stos piasku, powoli, ale zdecydowanie rozprzestrzeniała się po całym świecie.

Tohru Kazasumi, zwykły uczeń zostaje uwikłany w uniwersalną bitwę między swoim światem a równoległym światem "Frontier S (Stratos)". Oznaczało to, że Tohru musi walczyć z alternatywnym światem.

Ich przyszłość zderzają się, gdy ich ścieżki się krzyżują.

Czy oba światy kiedykolwiek znajdą pokój?